株式会社ＯＡＧウェルスマネジメント
関東財務局長(金仲)第825号
会社概要
会社概要
- 商号
- 株式会社OAGウェルスマネジメント
- 法人番号
- 1010001182612
- 英文社名
- OAG Wealth Management Co., Ltd.
- 本社所在地
- 〒102-0076 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
- 電話番号
- 03‑4405‑6908
- 公式サイト
- https://refas.co.jp/
- 設立
- 2017年4月
拠点・所在地
- 本店
- 東京都千代田区五番町6-2 ホーマットホライゾン
代表者プロフィール
2007年に日興コーディアル証券（現SMBC日興証券）へ入社後、2017年4月に独立しリーファス株式会社を設立。同年10月に金融商品仲介業登録を受けたことが公式会社案内に掲載されています。
役員構成
- 代表取締役社長
- 西崎 努
登録・実績
所属金融商品取引業者
金融庁の2026年7月31日現在の登録一覧には3社が掲載されています。公式会社案内には楽天証券・東海東京証券の2社が掲載されており、記載に差があります。実際に利用できる取引先・商品は同社へ確認してください。登録番号は各証券会社の公式情報に基づきます。
主要実績
沿革
- リーファス株式会社を設立。
- 金融商品仲介業の登録を受ける。
- OAGコンサルティンググループがリーファス株式会社の株式を取得。
- 株式会社OAGウェルスマネジメントへ社名変更。
相談内容・費用
相談できる内容・対応範囲
- 所属金融商品取引業者
- 所属先として登録されている楽天証券・東海東京証券・くにうみAI証券のうち、実際に利用できる取引先・商品を確認してください。
- 手数料
- 商品・取引ごとの販売手数料、信託報酬、その他費用を確認してください。
- 担当者
- 担当者の資格・経験・継続担当体制を確認してください。
取扱・相談領域
主な事業
- 金融商品仲介業
- ファイナンシャル・プランニング業
- 相続・事業承継コンサルティング
- 不動産に関するコンサルティング
- 生命保険の設計・見直し
具体的な取扱商品・手数料・リスクは、契約締結前交付書面等で確認してください。
相談料・費用
- 商品・取引手数料
- 各商品等に所定の手数料や諸経費等を負担する場合があります。具体的な上限額・計算方法は所属金融商品取引業者や商品ごとに異なるため、契約締結前交付書面等で確認が必要です。
相談の流れ
- 事前確認
- 公式情報、登録番号、所属金融商品取引業者を確認します。
- 面談
- 運用目的、リスク許容度、資産状況を共有します。
- 提案確認
- 提案商品、手数料、リスク、取引相手となる証券会社を確認します。
- 相談の流れ
- 相談申込後、営業時間内の折り返し連絡を経て、初回ヒアリングの日程を調整します。一般的には以下の流れで相談が進みます。
- 1. 情報確認 登録情報と公式情報を確認します。
- 2. 面談 目的・リスク許容度を整理します。
- 3. 書面確認 契約前書面・手数料・リスクを確認します。
資産運用ナビ登録IFA
資産運用ナビ登録の所属IFA一覧
表示できる所属IFAはありません。人数・個別IFA名は専用データ確認後に掲載します。最新の在籍状況は同社公式サイトまたは問い合わせ窓口でご確認ください。
口コミ
口コミ・評判
- 登録情報
- 金融商品仲介業 関東財務局長（金仲）第825号として確認できます。
- 社名変更
- 2026年4月1日付で株式会社OAGウェルスマネジメントへ社名変更したとOAGグループが公表しています。
- 口コミ確認
- 口コミだけでなく、担当者の説明内容、手数料、リスク説明、契約書面を比較して判断してください。
※口コミは個人の感想であり、運用成果や担当者との相性を保証するものではありません。
※最新の登録状況・手数料・取扱範囲などは、公式会社概要、金融商品取引法に基づく表示（登録番号・所属金融商品取引業者・手数料体系）、契約締結前交付書面、担当者の説明内容で必ずご確認ください。
FAQ
FAQ
リーファス株式会社は現在も同じ社名ですか？
2026年4月1日付で株式会社OAGウェルスマネジメントへ社名変更しました。金融庁の2026年7月31日現在の登録一覧にも、新社名で掲載されています。
所属金融商品取引業者はどこですか？
金融庁の2026年7月31日現在の登録一覧には、楽天証券株式会社、東海東京証券株式会社、くにうみAI証券株式会社の3社が掲載されています。公式会社案内は楽天証券・東海東京証券の2社の記載のため、実際に利用できる取引先・商品は同社へ確認してください。
手数料は無料ですか？
商品等に投資する場合、各商品等に所定の手数料や諸経費等が発生する場合があります。具体的な金額・計算方法は、商品や所属金融商品取引業者により異なるため契約前に確認してください。
評判を確認するときの注意点は？
口コミだけで判断せず、登録番号、所属金融商品取引業者、手数料、担当者の説明内容、契約締結前交付書面をあわせて確認してください。