トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社 IFA法人
金融商品仲介業 近畿財務局長（金仲）第481号
会社概要
会社概要
- 商号
- トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社
- 法人番号
- 8130002016940
- 本店等所在地
- 〒604-0811 京都府京都市中京区夷川通堺町東入ル亀屋町163-2
- 電話番号
- 075‑251‑2340
- 設立
- 法人設立 1999年3月（創業 1984年2月）
- 資本金
- 300万円
拠点・所在地
代表者プロフィール
山本 悠介
代表取締役社長
不明
役員構成
- 代表取締役会長
- 山本 英雄
登録・実績
所属金融商品取引業者
所属金融商品取引業者は金融庁登録一覧・公式表示で確認できた範囲を掲載しています。
主要実績
登録年月日
2024年7月17日
金融庁登録一覧
登録番号
近畿財務局長（金仲）第481号
金融商品仲介業
設立
1999年3月
法人設立 1999年3月（創業 1984年2月）
所属証券
1 社
アイザワ証券株式会社
沿革
- 法人設立 1999年3月（創業 1984年2月）に設立。
- 金融商品仲介業（近畿財務局長（金仲）第481号）の登録を確認。
相談内容・費用
相談できる内容・対応範囲
- 所属金融商品取引業者
- アイザワ証券株式会社のどの取引になるか確認してください。
- 手数料
- 商品・取引ごとの販売手数料、信託報酬、その他費用を確認してください。
- 担当者
- 担当者の資格・経験・継続担当体制を確認してください。
取扱・相談領域
主な事業
- 金融商品仲介業
- 生命保険募集業務
- 損害保険代理業
- FPコンサルティング
- 資産運用アドバイザリー
- 教育研修・セミナー
具体的な取扱商品、手数料、リスク、契約相手となる金融商品取引業者は、契約締結前交付書面・目論見書・担当者説明で必ず確認してください。
相談料・費用
- 商品・取引手数料
- 各商品等に所定の手数料や諸経費等を負担する場合があります。具体的な上限額・計算方法は、所属金融商品取引業者や商品ごとに異なるため、契約締結前交付書面等で確認が必要です。
相談の流れ
- 事前確認
- 公式情報、登録番号、所属金融商品取引業者を確認します。
- 面談
- 運用目的、リスク許容度、資産状況を共有します。
- 提案確認
- 提案商品、手数料、リスク、取引相手となる証券会社を確認します。
資産運用ナビ登録IFA
資産運用ナビ登録の所属IFA一覧
表示できる所属IFAはありません。人数・個別IFA名は専用データ確認後に掲載します。最新の在籍状況は同社公式サイトまたは問い合わせ窓口でご確認ください。
口コミ
口コミ・評判
- 登録情報
- 近畿財務局長（金仲）第481号として確認しています。
- 所在地
- 〒604-0811 京都府京都市中京区夷川通堺町東入ル亀屋町163-2
- 口コミ確認
- 口コミだけでなく、担当者の説明内容、手数料、リスク説明、契約書面を比較して判断してください。
※口コミは個人の感想であり、運用成果や担当者との相性を保証するものではありません。
※最新の登録状況・手数料・取扱範囲などは、公式会社概要、金融商品取引法に基づく表示、契約締結前交付書面、担当者の説明内容で必ずご確認ください。
FAQ
FAQ
トクセイ・ウェルスマネジメント株式会社の登録番号は何ですか？
金融商品仲介業の登録番号は「近畿財務局長（金仲）第481号」として確認しています。
所属金融商品取引業者はどこですか？
確認できた所属金融商品取引業者は「アイザワ証券株式会社」です。
手数料は無料ですか？
商品等に投資する場合、各商品等に所定の手数料や諸経費等が発生する場合があります。具体的な金額・計算方法は、商品や所属金融商品取引業者により異なるため契約前に確認してください。
評判を確認するときの注意点は？
口コミだけで判断せず、登録番号、所属金融商品取引業者、手数料、担当者の説明内容、契約締結前交付書面をあわせて確認してください。