株式会社サーフウェルスマネジメント 株式会社
登録番号：金融商品仲介業 関東財務局長(金仲)第930号
会社概要
会社概要
- 商号
- 株式会社サーフウェルスマネジメント
- 法人番号
- 9020001129638
- 本社所在地
- 〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町３－３０－１ 神奈川県農業機械会館２階-２号室
- 電話番号
- 045‑595‑9758
- 公式サイト・公的情報
- https://surf-wm.com/
- 代表者
- 吉田 佳弘
- 設立
- 2019年1月
拠点・所在地
代表者プロフィール
吉田 佳弘
代表取締役
不明
役員構成
登録・実績
所属金融商品取引業者
所属金融商品取引業者は、金融庁登録一覧、公式サイト、または所属金融商品取引業者側の掲載情報で確認できる範囲を掲載しています。登録番号を確認できない所属業者は「登録番号未確認」としています。
主要情報
登録番号
関東財務局長(金仲)第930号
金融庁登録一覧
登録年月日
2021年2月4日
金融庁登録一覧
設立
2019年1月
2019年1月
本店所在地
横浜市神奈川区
神奈川県
所属証券
2 社
アイザワ証券株式会社、株式会社SBI証券
沿革
- 2019年1月に設立。
- 金融商品仲介業の登録番号として関東財務局長(金仲)第930号を確認。
相談内容・費用
相談前に確認したい項目
- 登録状況
- 金融商品仲介業の登録番号・現行登録状況を公式情報で確認してください。
- 所属金融商品取引業者
- 取引相手となる証券会社・金融商品取引業者を個別取引ごとに確認してください。
- 手数料・リスク
- 商品ごとの販売手数料、信託報酬、その他費用、価格変動リスクを契約前書面で確認してください。
- 担当者
- 担当者の外務員登録、資格、経験、継続担当体制を面談時に確認してください。
取扱・相談領域
公開情報で確認できる主な事業
- 金融商品仲介業
- 個人型確定拠出年金制度の利用募集・書類取次
- ファイナンシャルプランニング業務
具体的な取扱商品・手数料・リスクは、契約締結前交付書面、目論見書、所属金融商品取引業者の最新情報で確認してください。
相談料・費用
- 商品・取引手数料
- 各商品等に所定の手数料や諸経費等を負担する場合があります。具体的な上限額・計算方法は所属金融商品取引業者や商品ごとに異なるため、契約締結前交付書面等で確認が必要です。
相談の流れ
- 事前確認
- 公式情報、法人番号、登録番号、所属金融商品取引業者を確認します。
- 面談
- 運用目的、リスク許容度、資産状況、相談範囲を共有します。
- 提案確認
- 提案商品、手数料、リスク、取引相手となる証券会社を確認します。
資産運用ナビ登録IFA
資産運用ナビ登録の所属IFA一覧
表示できる所属IFAはありません。人数・個別IFA名は専用データ確認後に掲載します。最新の在籍状況は同社公式サイトまたは問い合わせ窓口でご確認ください。
口コミ
口コミ・評判
- 登録情報
- 株式会社サーフウェルスマネジメントについては、金融商品仲介業の登録番号として「関東財務局長(金仲)第930号」を確認しています。
- 所属金融商品取引業者
- アイザワ証券株式会社、株式会社SBI証券
- 確認方針
- 口コミだけでなく、登録番号、所属金融商品取引業者、手数料、リスク説明、契約書面を比較して判断してください。
※口コミは個人の感想であり、運用成果や担当者との相性を保証するものではありません。
※最新の登録状況・手数料・取扱範囲などは、公式会社概要、金融商品取引法に基づく表示、契約締結前交付書面、担当者の説明内容で必ずご確認ください。
FAQ
FAQ
株式会社サーフウェルスマネジメントの登録番号は？
株式会社サーフウェルスマネジメントについては、金融商品仲介業の登録番号として「関東財務局長(金仲)第930号」を確認しています。
所属金融商品取引業者はどこですか？
公開情報で確認できる所属金融商品取引業者は、アイザワ証券株式会社、株式会社SBI証券です。
相談前に何を確認すべきですか？
登録番号、所属金融商品取引業者、担当者の外務員登録、提案商品の手数料・リスク、契約締結前交付書面を確認してください。
手数料は無料ですか？
商品等に投資する場合、各商品等に所定の手数料や諸経費等が発生する場合があります。具体的な金額・計算方法は、商品や所属金融商品取引業者により異なるため契約前に確認してください。