- 金融資産 5,000万〜7,000万円
- 60代
- 会社経営者
合計5,300万円の米ドル建て外国債券が約定
初回取引2,800万円に加え、追加資金2,500万円のお取引につながりました。
アドバイザー法人様向け 資産運用ナビ 顧客紹介サービス
投資意欲の高いお客様を、
アドバイザー単位でご紹介。
資産運用ナビは、資産運用を相談したい個人が、Web上の診断フローで投資意向・金融資産・希望条件を入力し、アドバイザーとマッチングされるプラットフォームです。
条件に合うお客様との、新しい接点をつくります。
ご相談は30分ほど（Zoomでのオンライン面談・予約枠は60分で確保されます）。空き状況により、最短当日のお打ち合わせも可能です。
- 金融資産3,000万円以上のお客様
- 約53%※
- ご紹介するお客様の平均金融資産
- 約4,586万円※
- 50〜60代のお客様
- 約50%※
※出典：当社実績データ（集計期間：2026年1月1日〜5月8日／集計対象：ご紹介したお客様 N=1,766件）。構成比は小数第1位四捨五入のため合計が100%にならない場合があります。
画面はイメージです
アドバイザー法人様の集客は、
コスト・人手・継続性のいずれかが課題に。
高コスト
セミナー・接待・広告など、見込み客の獲得にコストが積み上がり、費用対効果の見立てが難しい。
属人的・労働集約
アドバイザー個人の人脈や紹介ネットワークに依存し、組織として再現性が低い。
成約率のばらつき
獲得した見込み客の投資意欲・金融資産規模が見えず、商談に進んでも成約率が安定しない。
資産運用ナビは、資産運用ニーズの高いお客様を獲得し、
ご希望条件に合う方を個別にご紹介します。
DATA
ご紹介するお客様の53%が、
金融資産3,000万円以上です。
事前に投資意向情報を入力済みの、比較的投資意欲の高い層が中心です。
金融資産レンジ別構成（2026年1月1日〜5月8日／N=1,766件）
濃色は金融資産3,000万円以上（合計約53%）。最大ボリュームは3,000〜5,000万円層です。各構成比は四捨五入表示のため、小計・合計が表示値の単純合計と一致しない場合があります。
- 平均金融資産（2026年1月1日〜5月8日）
- 約4,586万円 参考：2025年通年平均 5,985万円
- 金融資産3,000万円以上の割合
- 約53% 1億円以上のお客様も12.0%
- 年代構成
- 50〜60代が約50% 複雑・大型案件の獲得余地があります
出典：当社実績データ（2026年1月1日〜5月8日／集計件数N=1,766件／構成比は小数第1位四捨五入のため合計が100%にならない場合があります）。2026年は1〜5月の暫定集計値で、母数増・季節性等の影響を含みます。2025年通年平均は前年比較用です。年間トレンド・要因分解はご面談時に共有します。
REASON
資産運用ナビが
選ばれる3つの理由
POINT 01
投資意欲の高いお客様
事前に投資意向情報を入力済みのお客様をご紹介します。投資意向・金融資産規模・希望条件を診断フォームで取得しているため、商談効率の高い見込み客との面談から始められます。
診断フォームで事前に取得する情報
- 投資意向
- 金融資産規模
- 希望条件
- ご居住地
- 面談の希望時期
POINT 02
送客対象を条件で絞り込める
金融資産レンジ・ご居住地によって、送客対象を事前に絞り込めます。条件に合うお客様だけがご紹介されるため、貴社の体制に合わせた受け入れが可能です。
指定できる受け入れ条件
- 最低・最高の金融資産レンジ（例：「1億円以上のみ」「1,000万〜5,000万円のみ」）
- 対応地域
マイページから送客の停止・再開も即時に設定できます。
POINT 03
2つのご紹介方法から選べる
CS（カスタマーサポート）経由の個別ご紹介と、Web経由のマッチングの2プランをご用意。両プランの併用も可能です。
プランの使い分け
- 初回接点の質・複雑案件を重視するなら「CS経由（個別ご紹介）」
- 案件量を増やし、広く接点を作りたいなら「Web経由（マッチング）」
← 表は横にスクロールできます →
| 比較項目 | CS経由（個別ご紹介） | Web経由（マッチング） |
|---|---|---|
| 集客の入口 | CSヒアリングで投資意向を確認 | 資産運用ナビWebサイトの診断フォーム |
| ご紹介人数 | アドバイザー様1名へ独占的にご紹介 | お客様1名につき平均1.3名のアドバイザーへお申込み（上限3名） |
| 初回接点の特徴 | CSが間に入るため、お客様への到達性が高い | マッチング後の返信率は平均約70% |
| こんな法人様に | 高単価・複雑案件・初回接点の質を重視 | 案件量を増やし、広く接点を作りたい |
FLOW
お客様の流入から、
ご紹介・アプローチまで
お客様の流入からアプローチまでの全体の流れです。お申し込み完了以降（STEP4〜6）は、申込完了→メールで受領→アプローチの最短3STEPで完結します。
-
LPで興味喚起
資産運用ナビ公式LPでお客様の関心を引き、無料診断へ誘導します。
-
診断フォームに回答
投資意向・金融資産規模・希望条件を事前にヒアリングします。
-
マッチング結果の表示
BEST MATCH表示と候補一覧の2導線でアドバイザーを提示します。このほかにもいくつかの導線があります。
-
お客様が指名して申し込み
お客様がアドバイザーを指名した上で、個別相談の申し込みを行います。
-
メールでお客様情報を受け取り
お客様情報が、指名されたアドバイザーへメールで届きます（控えメールの送付が可能です）。
-
お客様へアプローチ
ご希望の連絡方法で、お客様へアプローチをお願いします。ご面談（Web面談）のアポイント設定は、各アドバイザー様にてご対応ください。
成約率を高める推奨運用（4 STAGE）
- STAGE1 初回連絡：メール受領後24時間以内に、電話またはメールで初回コンタクト（推奨）。応答がない場合は時間帯を変えて再連絡。
- STAGE2 面談日程の調整：受領後3営業日以内に、お客様の希望時間帯に合わせて複数候補を提示（推奨）。
- STAGE3 面談実施：受領後7営業日以内に、事前共有された投資意向情報をもとにヒアリング（推奨）。適合性原則に則りご提案ください。
- STAGE4 送客フィードバック：面談実施後3営業日以内に、マイページから面談結果のステータスを更新（推奨）。
本フローは推奨運用です。各STAGEの時間値は、貴社の標準業務体制との整合確認後に確定します。お客様への商品提案・契約締結・適合性確認は貴社責任で実施いただきます。マイページから送客状況・面談結果を可視化し、改善サイクルを回せます。
STRENGTH
主要な集客キーワードで検索上位を獲得し、
継続的にお客様と出会える基盤があります。
自社メディアとアライアンスメディアで、指名・比較系の全国キーワードから47都道府県の地域キーワードまで上位を獲得。広告出稿に依存しない、再現性の高い集客・認知基盤を築いています。
「IFAおすすめ」
1位
全国・指名／比較キーワード
「資産運用相談」
1位
全国・相談ニーズキーワード
「資産運用×都道府県」
47都道府県
多くの主要キーワードで5位以内
注：検索順位は変動し、取得時点・地域・端末・検索パーソナライズ等により異なります。順位は自社およびアライアンスメディアを含みます。
CASE
ご送客から、数千万円規模の
約定につながった事例があります。
- 金融資産 1億〜2億円
- 70代
- ご退職後
額面210,000米ドルの外国債券が約定
ご夫婦でのお取引（合算）に発展した事例です。
- 金融資産 3,000万〜5,000万円
- 50代
- ご退職後
額面20,000米ドルの外国債券が約定
既存保有商品2,400万円の入庫にもつながりました。
- 金融資産 2,000万〜3,000万円
- 60代
- 会社員
額面123,000米ドルの外国債券が約定
ご面談時のヒアリングで投資方針に合意いただいた事例です。
- 金融資産 2,000万〜3,000万円
- 60代
- 公務員
額面110,000米ドルの外国債券が約定
ご退職金の運用相談からスタートした事例です。
- 金融資産 500万〜1,000万円
- 50代
- 会社員
額面7,000米ドルの外国債券が約定
ご面談時に新NISA枠も含めてご提案いただいた事例です。
注：各事例の金額帯はお客様の金融資産規模、約定額は当該お客様の約定実績を示します。本事例は外貨建て外国債券の代表例です。実際は新NISA枠・投資信託・株式・保険等のご紹介・成約実績もあり、お客様のニーズに応じて多様な商品の約定に至ります（詳細はご面談時にご共有します）。商品名・特定銘柄に関する記載は控え、約定区分のみ表記しています。
担当者に話を聞く（オンライン面談を予約）
貴社の対応レンジ・地域に合わせた活用イメージをご提案します。
TRUST
本サービスは金融商品仲介・投資助言は行いません。
安心してご利用いただくために、弊社とアドバイザー法人様の役割を明確にしています。
弊社が行うこと
- 投資意向のあるお客様と、貴社（アドバイザー個人）とのマッチング・ご紹介
- プライバシーマーク【17004059（02）】に基づく個人情報管理。お客様同意の範囲内で必要情報のみ、専用マイページ／メール経由でご提供
弊社が行わないこと
- 金融商品の媒介・代理・仲介（金商法上の金融商品仲介業）。これらは貴社の登録業務として実施されます
- 個別商品・銘柄に関する助言、投資判断の代理（金商法上の投資助言・代理業）
- 本人確認・適合性確認・反社チェック（お客様接点におけるこれらの確認は貴社で実施いただきます。お客様お問い合わせは原則貴社が一次対応）
本整理は弊社の事業運営方針です。貴社の所属業態（IFA／登録金融機関／募集人等）に応じて、お客様接点における規制対応は貴社にてご確認・実施をお願いいたします。
START
ご契約から送客開始まで、
最短5STEPでスタートできます。
最短即日で、電子契約からアカウント登録・送客開始まで進められます。法人契約がお済みの方はSTEP2からのご案内です。
-
ご契約
アドバイザー法人様と弊社で契約を締結します（クラウドサインによる電子締結）。
-
アカウント登録
アドバイザー個人様のアカウントをご登録いただきます。
-
プロフィール作成
登録情報をもとに弊社でプロフィールページを作成します。CSが作成サポートも承ります。
-
条件のご指定
受け入れ対象（最低・最高金融資産レンジ、地域等）をご指定いただきます。
-
送客の開始
条件にマッチし、ご面談をご希望されたお客様の情報をメールでお送りします。
※ご面談のアポイント設定は、各アドバイザー様にてご対応ください。現在、本サービスでご紹介するお客様との初回面談は、Web面談のみのご提供です。
FAQ
よくいただくご質問
どのようなお客様が紹介されますか
事前に投資意向情報を入力済みの、比較的投資意欲の高いお客様が中心です。ご紹介するお客様の約53%が金融資産3,000万円以上、約50%が50〜60代です（2026年1月1日〜5月8日実績、N=1,766件）。
紹介されるお客様の条件は指定できますか
はい。金融資産レンジ（最低・最高）、ご居住地によって、送客対象を事前に絞り込めます。
お客様の情報はどのように届きますか
お客様がアドバイザーを指名して個別相談を申し込むと、お客様情報が指名されたアドバイザーへメールで届きます。控えメールの送付も可能です。
送客を一時停止・再開したい場合は？
マイページより送客の停止・再開を即時に設定できます。ご都合に応じてご自由にご利用ください。
契約期間の縛りはありますか
契約期間の縛りはございません。マイページから送客の停止・再開を即時に設定可能で、いつでもご利用を中断・再開いただけます。
プロフィール作成のサポートはありますか
はい。登録情報をもとに弊社でプロフィールページを作成します。CS（カスタマーサポート）による作成サポートも承ります。
お客様との面談は対面でも実施できますか
現在、本サービスでご紹介するお客様との初回面談は、Web面談のみのご提供です。ご面談のアポイント設定は、各アドバイザー様にてご対応いただけます。
個人情報の取り扱いはどうなっていますか
プライバシーマーク【17004059（02）】を取得し、個人情報保護方針に基づき管理しています。お客様の同意のもと、必要範囲の情報のみをアドバイザー様にお渡しします。
利用開始までどのくらいかかりますか
最短即日で、電子契約（クラウドサイン）→アカウント登録→送客開始まで進められます。ご契約から送客開始までは最短5STEPです。
CONTACT
まずは30分、
担当者に話を聞いてみませんか。
ご紹介条件・対応レンジ・開始時期について、貴社のご状況に合わせてご提案いたします。
オンライン面談のご予約
予約ページから、ご都合の良い日時をお選びください。空き状況により、最短当日のお打ち合わせも可能です。
担当者に話を聞く（日時を選ぶ）ご相談は30分ほど（Zoomでのオンライン面談）。予約枠は60分で確保されます。ご相談のみでもお気軽にどうぞ。