名城大学経済学部を卒業後、2014年にSMBC日興証券に新卒で入社。初めての配属先となる八王子支店から、転勤で勤務した福島支店まで、幅広い地域での勤務経験を積みました。その間、投資初心者から富裕層の方々まで、様々なお客様の資産運用に対するコンサルティングを行ってきました。
しかし、大手証券における「手数料主義」や「会社の都合主義」、「お客様の意向を無視した行為」等、一部の営業方針に対する違和感や、転勤によるお客様との長期的な信頼関係構築の困難さを痛感しておりました。
そこで、私はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、一人ひとりのお客様に寄り添った長期的な視点での資産運用を支援することを目指すことにしました。資産形成から運用、そして保全に至るまで、各ステージでお客様一人ひとりに最適なストレスの無い投資をご提案し、具体的な目標設定から資産運用計画の立案、実行に至るまでのプロセスをサポートいたします。自分一人でプランを立てて実行するのは難しいものですので、少しでもお力になれれば幸いです。
私が何より大切にしているのは、お客様との接点です。命の次に大事なお金をお預かりすることからお客様とできる限りお会いさせて頂き課題を解決していきたいと考えております。
現在、主に対応しているお客様のご職業背景は、会社経営者、地主、そして退職者の方々で、年齢層は40歳から70歳までがメインとなっています。また、資産規模は金融資産で3000万から2億円程度のお客様が大半を占めております。
お客様一人ひとりのライフステージや資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手伝いをさせていただきます。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
