大坪 淳 （62歳）

株式会社Ｗ＆Ｐ

私は北海道銀行に入行し、法人営業コンサル・M&A・事業承継から個人のお客さまの資産運用（投資信託・債券・ローンなど）まで、幅広いコンサルティング業務に携わってまいりました。 これらの経験を通じて「より多くの方の資産形成をサポートしたい」という想いで、NISAの始まりをきっかけに資産運用に関心を持つ方が増えていることも実感したことから、IFAとして独立するに至りました。 銀行員時代は、退職金の運用相談をはじめ、法人のお客さまには事業承継やM&Aなどのコンサルティングを行い、個人のお客さまには投資信託や債券などを中心に資産運用のサポートをしてきました。その結果、初心者の方から富裕層まで幅広く対応できる知識と経験を培うことができました。 私が何より大切にしているのは、お客さま一人ひとりの想いに寄り添う姿勢です。将来の夢やライフプランをしっかりと伺い、中立的かつ最適なご提案を行うことを心がけています。 現在は主に40代〜60代の方で、1,000万円以上の資産を運用されるお客さまから多くご相談をいただいており、経営者の方や退職金運用を検討される方のサポートも得意としています。 「資産運用」と聞くと難しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、正しい知識とサポートがあれば、思い描く未来に大きく近づくことができます。これまでの銀行での経験やスキル、そしてIFAとしての自由度の高さを活かしながら、これからも皆さまが安心して資産を託せるパートナーとして、全力で伴走していきたいと思っております。ぜひ、お気軽にご相談ください。