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千葉県で相談ができる IFA（資産運用アドバイザー）のおすすめランキング一覧
千葉県
【自己紹介】 SBIマネープラザ株式会社にて、年間約100世帯の資産運用相談を担当しております。お客様が安心して資産運用と向き合えるよう、お客様の資産運用の「目的」やライフステージに応じたご提案をさせ…
年間150件以上の資産運用相談を担当しており、お客さま1人ひとりのライフプランに合ったマネープランを提案しています。「今まで自分のお金についてきちんと考えたことがない」というかたでもきっとシンプルに楽…
【経歴】 SBI証券に新卒で入社後、2012年SBIグループで唯一の店舗で相談できるサービスを行う「SBIマネープラザ」の立ち上げにあたり、スターティングメンバーに抜擢され転籍。 その後、リテール営業…
大手銀行での資産運用コンサルティング業務の経験と、運用会社への出向中に学んだゴールベースアプローチの考え方を武器に、2024年にSBIマネープラザに入社。 「保有資格」証券外務員一種 / 2級ファ…
証券会社に5年、メガバンクに19年、計24年の金融機関での経験あり。数多くの運用相談に携わっており、多岐にわたる相談に対応できる。総資産をベースにしたトータルコンサルティングが可能。
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 株式会社フィナンシャルクリエイト 奥山と申します。 私は新卒でみずほ証券に入社し、法人と個人のお客様の資産運用のサポートをしてきました。その後、塾…
【ご挨拶】私はお客様の資産運用をサポートするIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。私の目標は、お客様のご意向に沿った資産運用の方向性を指し示し、正しい方向性へと導くナビゲー…
【ご挨拶】 プロフィールをご覧いただきありがとうございます。株式会社フィナンシャルクリエイトの髙橋と申します。 現在、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として総合金融コンサルティング業務を…
私は現在、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、資産運用に関する提案や見直しを通じて、お客様の資産運用をサポートしています。主に40代〜60代の金融資産3000万円以上のお客様を対象に…
現在、私はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立した立場からお客様の資産運用のサポートをしています。 主に40歳から70歳の金融資産が2,000万円以上の方々に、金融商品の見直しなど…
私は現在IFAとしてお客様の保険や資産運用のご提案や見直しなどを行い、金融コンサルティング業務を行なっております。 現在、40歳から60歳の金融資産2000万円以上のお客様を中心に対応しており、退職…
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横尾 拓海 きづきアセット株式会社
大学を卒業後、新卒でみずほ証券に入社し、東京の支店で5年、その後神奈川県の支店で２年半間勤めIFAとして独立しました。 証券会社では銀行と協力して、株式や投資信託などの金融商品の販売と投資初心者の…
プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 高島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社の松下と申します。 現在、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として保険とＮＩＳＡを中心とした総…
高島屋ファイナンシャル・パートナーズ ライフパートナー営業部 法人チームリーダー 2020年高島屋ファイナンシャル・パートナーズ㈱の発足と同時に入社。 これまでの金融の世界での経験をもとにした実務的な…
20歳代のころは金融業界に関係のないアパレル業界に勤務していました。当時販売業でしたが、同時にカラーコーディネイトや空間デザインの勉強もしておりました。 しかし30歳のころ、老齢年金支給が60歳から6…
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辻 康宏 きづきアセット株式会社
プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 きづきアセット株式会社の辻です。 【経歴】 ■2009年 みずほ証券入社 岐阜支店、神戸支店、渋谷支店（課長） ■2024年 きづきアセット入社…