岩垂 徹也 （56歳）

髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ株式会社

私は現在IFAとしてお客様の保険や資産運用のご提案や見直しなどを行い、金融コンサルティング業務を行なっております。 　現在、40歳から60歳の金融資産2000万円以上のお客様を中心に対応しており、退職金の運用や今持っている商品の見直しのご相談をいただくケースが多いです。 　特定の業種や金融機関に縛られることのない金融総合代理店としてお客様の利益を最優先に、目指すべきファイナンシャルゴール（数値化された財政的な目標）を明確化し、その実現のために相応しい手段をご提案します。 ＜経歴＞ 　1994年第一生命保険会社に入社。本社運用部門、ファイナンシャルプランナー職を経て営業管理職として、全国各地の営業員の指導・育成や生命保険・損害保険・投資信託を用いてお客様のライフプランニングを行なっていました。 　当時は一社専属のファイナンシャルプランナーでしたが、お客様利益を最優先に考えた場合、ご提案できる内容が狭いことにジレンマを感じ、より幅広い金融商品を扱える環境を求めてIFAに移籍しました。 　一つの窓口で多岐にわたる金融サービスを提供できることが、IFAとしての魅力です。 ※下記をご確認ください※ 対面での面談をご希望の場合は、大阪高島屋7階 にご来訪をお願いしております。