60代
女性
金融資産 500万円
第一印象も良く、きちんとしていてかつユーモアもあるような、お話ししやすい雰囲気の方で、相談しやすかったです。保険や投資関係の知識も幅広く、時間にも正確で安心感がありました。
また、的確にこちらが希望していることを理解して下さり、今後の暮らしについて、総合的に俯瞰したシミュレーションを作っていただきました。それにより、現状と今後の課題、対策が必要なポイントが明確になりました。とても良い機会になりました。
青山学院大学を卒業後、大和証券に入社。横浜・福岡・銀座支店にて約15年間、幅広いお客様の資産運用をサポートしてまいりました。
在籍中は社長賞の受賞や海外視察研修への選抜など、多くの実績を重ねる中で、お客様の将来に長く寄り添える担当者でありたいという想いが強くなり、IFAとして独立いたしました。
私が目指すのは、金融資産の相談だけでなく、人生やご家族に関するあらゆる悩みを安心してお話しいただける“生涯のパートナー”です。
お客様一人ひとりの価値観を尊重し、その方が心から納得できる提案を行うことを大切にしています。
長期的な信頼関係を築きながら、お金の面から人生の選択を支える存在として、丁寧かつ誠実な対応を心がけています。
