■ 証券、不動産、相続、保険、すべてをカバーする資産運用キャリア
2014年、SMBC日興証券入社。東北および関西エリアにて、企業オーナー、個人富裕層、事業法人、財団法人等、多様なお客様への資産運用コンサルティングを担当。三井住友銀行との協業により、不動産・相続・遺言信託・M＆A・生命保険・預金など、広範な資産関連業務に携わる。ライフプランナーに転身後は、長期の資産成長戦略やファイナンシャルプランニングを核に、経営者の個人・法人両面での各種アドバイスを行う。顧客最適な提案のために自社商品に縛られない中立性を求め、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立。幅広いお客様層（30代～70代、運用額3,000万円～数億円）に対し、資産運用アドバイスを提供しています。
■ 独自の資産ステージアップ理論で逆算の運用戦略
お客様のリスクバランスを整え、資産成長スピードを最適化。お客様の現状と理想をヒアリングし、ゴールからの逆算で、お客様一人一人にとっての最適解を提供します。得意分野は債券と投資信託。転勤のないIFAだからこそ、中長期の資産成長に最適な債券と投資信託による運用ポートフォリオを構築し、長い時間軸でお客様をサポートします。なお、リスクテイクできる場合は、時流を捉えた成長企業への株式投資を推奨しますが、短期売買には対応していません。日々のマーケットに翻弄されない、中長期での包括的な資産成長戦略を重視しています。
