50代
女性
金融資産 1000万円
面談できるのが夜なので、遅い時間にご対応いただけたのが有難かったです。
こちらの希望を聞いてくださり、質問に丁寧に答えていただきました。
資産運用の概要を知ることができました。
ただ、具体的な商品提案がなかったため、契約はしませんでした。
NISAの成長投資枠の使い方をもっと聞きたかったです。
保険の見直しも考えているので、保険についても相談に乗っていただければ幸いです。
今後また何かあればご連絡したいと思います。
大手銀行および証券会社にて約15年、資産運用・ライフプラン設計のご提案を行ってまいりました。銀行に加え証券会社でも勤務経験があり、投資信託・債券・保険といった幅広い金融商品の活用に精通しています。特に、中長期的な視点に立ち、資産を「大きく減らさず」「安定的に育てる」運用方針を重視してまいりました。
金融機関での経験を重ねるなかで、「短期的な成果ではなく、一生涯を通じてお客様と信頼関係を築ける存在でありたい」という想いが強まり、現在は独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）として活動しています。特定の金融機関や商品の制約を受けることなく、本当にお客様にとって必要な選択肢だけを、中立的な立場からご提案できる点に、この仕事の意義を感じています。
現在は、経営者や退職後の方、現役世代の会社員の方など、50代〜70代で1,000万円〜7,000万円の金融資産をお持ちのお客様を中心にご相談をいただいております。資産運用に限らず、保障・相続・資金繰りといったライフプラン全体に関わるテーマにも対応可能です。「家族の次に頼れる存在」として、安心して長くお付き合いいただけるパートナーであることを目指し、丁寧かつ誠実な対応を心がけています。
