50代
男性
金融資産 7000万円
丁寧な話し方で好感が持てた。面談スケジュールが中々合わなかった。自分が選んだアドバイザーではなく、サイトがマッチングしたアドバイザーだったので、後日、別のアドバイザーを紹介してもらったが、豆成さまの対応は問題はなかった。専門知識豊富で経験も長く、自信がある感じで自分には経験が浅くても話しやすい穏やかなアドバイザーが希望だったので、豆成さまとは別のアドバイザーと2度面談して商品の提案を受け、検討中です。
同志社大学を卒業後、大和証券株式会社に入社しました。
札幌支店、新入社員の教育担当としての東京転勤、大阪支店で勤務しました。
投資初心者から富裕層の方々まで、様々なお客様の資産運用に対するコンサルティングを行ってきました。
しかし、大手証券での勤務を通じて、ノルマ主義や転勤制度などがあり、お客様への真のコンサルティングができていないと感じるようになりました。実際に、営業部門のMVPを複数回獲得したのですが、企業にとっての優秀な営業マンとお客様にとっての優秀な営業マンは、必ずしも一致しないという事実に直面しました。
そのため、2021年10月に大和証券を退職し、お客様にとって本当に信頼できる営業マンを目指す道を選びました。
現在はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、お客様の資産運用のコンサルティングを行なっております。
日本ではまだ大手志向のお客様が多く、IFAの認知度は低いかもしれません。しかし、欧米の状況や歴史を見ると、IFAの重要性はこれからますます高まると考えています。私は、お客様の真の利益を追求し、本当にお客様の事を考えたコンサルティングができる独立系の強みを活かすことを目指しています。
私の目指す営業マンとは、お客様にとって唯一の信頼できる存在であること。そのためには、お客様のニーズを深く理解し、それに対する最適な解決策を提供することが必要です。本当にお客様の事を考えコンサルティングする事を考えれるのが独立系の強みだと思います。
一度、セカンドオピニオンとしてでも話を聞いていただければ幸いです。
