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鈴木 厚 (45歳)

月間アクセス数 59 位
相談できる金融資産1000万円以上〜3000万円未満で相談可能

鈴木厚の自己紹介

自己紹介

はじめまして。 秋田県で生まれ育ち、大学入学をきっかけに上京し、國學院大學経済学部卒業しました。 IFAとしての資産運用のアドバイスをさせて頂くとともに、 ファイナンシャルプランニングの重要性を感じております。 CFP🄬や1級ファイナンシャル・プランニング技能士など、 様々な資格の豊富な知識を活用し、 金融資産の成長を目指す『ウェルスマネジメント』と 人的資本を守る『リスクマネジメント』の両側面からのコンサルをさせて頂いております。 これまでに1,000世帯を超えるお客様のご相談を承りながら、より多くの方々に正しい金融知識を身に着けて頂きたいと思い講演会の講師として年間約30講演の登壇をさせて頂き、大学の非常勤講師として大学生に授業などを行っております。 AIの発達やネット環境の充実により情報があふれかえる世の中になりましたが、多くの情報を正しく理解して頂く事が大事になってきていると思います。 AIとは違い 【人間だからこそ出来るアドバイス】 を皆様にお届けしたいと思っておりますので、宜しくお願い致します。

経歴

株式会社フィナンシャルクリエイト

現在

提携証券会社

保有資格

証券外務員生命保険募集人資格損害保険募集人資格変額保険販売資格CFPAFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

鈴木厚の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 55%
女性
女性 45%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
35%
50代の顧客
50%
60代の顧客
5%
70代の顧客
0%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
30%
1000万円〜
70%
3000万円〜
0%
5000万円〜
0%
7000万円〜
0%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
10%
医者
5%
会社員
50%
士業
0%
公務員
30%
退職者・無職
5%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

保有資産診断

得意な提案領域

先進国債券

社債

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

不動産

生命保険

先進国通貨

不動産投資信託(REIT)

日本株式(中小型株)

日本株式(大型株)

米国株式

その他先進国株式

新興国株式

新興国債券

仕組債

オルタナティブ

新興国通貨

仮想通貨

ヘッジファンド

プライベートエクイティファンド

投資一任(ファンドラップ)

損害保険

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