60代
男性
金融資産 3000万円
最初に私の状況と悩みを聞いていただけた上で、提案をして丁寧に説明をしていただけたので、良かったです。特にドル建て債券だけでなく、円建ての公共債を活用する案など、あらたな運用案があることがわかり、今後の検討として考えたいと思っています。さらに、債券のみでは運用益が少ないので、私が希望している運用益にするには、株運用との組み合わせが、リスクを押さえて利益も期待できるとのアドバイスをいただき、是非そのように活用をしたいと思っています。
1991年に早稲田大学 政治経済学部 経済学科を卒業し、SMBC日興証券（現）へ入社。本店営業部、宇都宮支店、横浜支店にて、25年にわたり超富裕層のお客様や法人のお客様の資産運用を支援してまいりました。長年にわたり培った経験を通じて、多様な資産背景やニーズに応じたご提案を強みとしております。2016年には、特定の金融機関の方針に左右されず、より中立的な立場からお客様本位の資産運用アドバイスを実現したいとの思いで現職へ転じました。お一人おひとりの想いや目的に寄り添い、長期的な視点で最適な資産形成・資産保全をご支援しております。
