坂元 翔 （37歳）

ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社

2012年に岡三証券へ入社し、2024年まで約12年間にわたり、個人のお客様を中心とした資産運用のコンサルティング業務に従事してきました。 証券会社で多くのお客様の資産運用に携わる中で、会社として推奨する商品や営業方針、数年ごとの転勤など、組織に所属するからこその制約を感じる場面もありました。 「よりお客様の立場に寄り添い、一人ひとりに合った提案を長期的に続けていきたい」と考え、IFAとして活動しています。 現在は、特定の商品に偏るのではなく、お客様のご意向や資産状況、運用目的、マーケット環境などを踏まえながら、投資信託や債券を中心にご提案しています。 目先の運用成果だけではなく、将来にわたって安心して資産運用について相談していただける存在として、中立的な立場から長くお付き合いできる関係を築くことを大切にしています。