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中尾 圭佑 (31歳)

月間アクセス数 111 位
相談できる金融資産3000万円以上〜1億円未満で相談可能

中尾圭佑の自己紹介

自己紹介

大手銀行での資産運用コンサルティング業務の経験と、運用会社への出向中に学んだゴールベースアプローチの考え方を武器に、2024年にSBIマネープラザに入社。   「保有資格」証券外務員一種 / 2級ファイナンシャルプランニング技能士/生命保険募集人資格  皆さまへのメッセージ:日本にもインフレの波が押し寄せてきている状況で、ご自身の大切な資産を守るためには、リスクを避けるのではなく、上手く付き合うことが大事になってきます。 お客さま一人ひとりの状況によって、リスクの付き合い方は変わってきますので、お客さまのライフプランに合わせたご提案をさせていただければと思います。

経歴

SBIマネープラザ株式会社

現在

提携証券会社

保有資格

証券外務員AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

中尾圭佑の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 53%
女性
女性 47%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
0%
40代の顧客
10%
50代の顧客
38%
60代の顧客
44%
70代の顧客
8%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
0%
3000万円〜
15%
5000万円〜
37%
7000万円〜
31%
1億円〜
12%
5億円〜
5%

担当顧客層-職業

経営者・役員
5%
医者
2%
会社員
32%
士業
2%
公務員
16%
退職者・無職
43%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

ライフプランニングの作成

相続

不動産

生命保険

得意な提案領域

投資信託

ヘッジファンド

投資一任(ファンドラップ)

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