証券会社を退職後、IFAとして5年の実務経験を積み、資産運用に関する幅広いご相談に対応してまいりました。転勤のないIFAとして、お客様と長期的に伴走しながら、一人ひとりの課題や目標に寄り添ったご提案を大切にしています。
お金や資産に関する悩みを総合的に整理し、納得感のある解決へ導くアドバイザーを目指しています。
古賀 清太郎 （30歳）
月間アクセス数 17 位
相談できる金融資産3000万円未満まで相談可能
古賀清太郎の自己紹介
自己紹介
経歴
ＣＳアセット株式会社
現在
提携証券会社
保有資格
対応可能な曜日
古賀清太郎の得意分野
担当顧客層-性別
男性 50%
女性 50%
担当顧客層-年齢
20代の顧客
0%
30代の顧客
0%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
40%
70代の顧客
0%
80代の顧客
0%
担当顧客層-金融資産
〜500万円
10%
〜1000万円
10%
1000万円〜
15%
3000万円〜
15%
5000万円〜
20%
7000万円〜
20%
1億円〜
10%
5億円〜
0%
担当顧客層-職業
経営者・役員
20%
医者
20%
会社員
15%
士業
5%
公務員
20%
退職者・無職
20%
その他
0%
ご提案で大切にしていること
対応業務
ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
iDeCo
退職金
相続
ライフプランニングの作成
得意な提案領域
日本株式（中小型株）
日本株式（大型株）
米国株式
先進国債券
社債
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
その他先進国株式
新興国株式
新興国債券
仕組債
オルタナティブ
ヘッジファンド
プライベートエクイティファンド
投資一任（ファンドラップ）
不動産
不動産投資信託（REIT）
生命保険
先進国通貨
新興国通貨
仮想通貨
損害保険
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