ＵＢＳＳｕＭｉＴＲＵＳＴウェルス・マネジメントで相談ができる IFA（資産運用アドバイザー）おすすめランキング一覧

富裕層向け提案に強いUBS SuMi TRUST WM × IFAで最適な資産運用を

UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメントと提携するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の一覧です。国内外の株式・債券に加え、投資信託やプライベート市場商品まで含めたウェルス・マネジメントに強みがあります。

関東財務局長（金商）第3233号設立 2020年

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UBS SuMi TRUST WMのIFA活用メリット

国内外の多様な資産に幅広く対応

国内株式・外国株式、国内外債券、投資信託まで幅広く扱っています。資産全体を見ながら、地域や資産クラスを分散した提案を受けやすいのが強みです。

プライベート市場商品まで扱える

ヘッジファンドや不動産ファンド、プライベート市場ファンドなども取扱対象に含まれています。上場資産だけでは作りにくいポートフォリオを検討しやすい環境です。

承継や不動産まで相談しやすい

資産運用やリスク管理に加え、信託機能を活用した資産・事業承継、不動産、M&A、資金調達まで幅広いニーズに対応する体制を案内しています。提携IFAと資産全体の課題を整理しやすい環境です。

UBS SuMi TRUST WMのIFA手数料コース

ウェルス・マネジメント相談

売買都度型

国内外株式・債券や投資信託、プライベート市場ファンドなどを提案する富裕層向けの相談コースです。具体的な報酬・手数料は商品や契約内容により異なるため、担当窓口への確認が必要です。

項目	手数料
国内外株式・債券	商品・契約により異なる
投資信託・代替資産	商品ごとに異なる
IFA報酬	担当IFAにお問い合わせください

※ 資産規模や契約内容により提案できる商品が異なります。

UBS SuMi TRUST WMの会社概要

UBSと三井住友トラストの強みを生かし、富裕層向けの総合的な資産管理を担う証券会社。

正式名称	UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
登録番号	関東財務局長（金商）第3233号
本社	東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング
設立	2020年
資本金	51億6,500万円
代表者	中村善二
加入協会	日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

出典：UBS SuMi TRUST WM 会社概要（最終確認: 2026-04-04）

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