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UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント
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掲載情報・表示順について
本ページは、資産運用ナビ（運営：アドバイザーナビ株式会社）が独自に作成・掲載しているIFA紹介ページです。UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が作成・監修・評価に関与したものではありません。
表示順は、資産運用ナビにおけるご相談のお申し込み数、プロフィールの閲覧数、ご相談者様からの評価、お問い合わせへの返信状況などをもとに、当社が独自の基準で算出しています。
UBS SuMi TRUST WMのIFA活用メリット
国内外の多様な資産に幅広く対応
国内株式・外国株式、国内外債券、投資信託まで幅広く扱っています。資産全体を見ながら、地域や資産クラスを分散した提案を受けやすいのが強みです。
プライベート市場商品まで扱える
ヘッジファンドや不動産ファンド、プライベート市場ファンドなども取扱対象に含まれています。上場資産だけでは作りにくいポートフォリオを検討しやすい環境です。
承継や不動産まで相談しやすい
資産運用やリスク管理に加え、信託機能を活用した資産・事業承継、不動産、M&A、資金調達まで幅広いニーズに対応する体制を案内しています。提携IFAと資産全体の課題を整理しやすい環境です。
UBS SuMi TRUST WMのIFA手数料コース
ウェルス・マネジメント相談
商品・契約により異なる国内外株式・債券や投資信託、プライベート市場ファンドなどを提案する富裕層向けの相談コースです。具体的な報酬・手数料は商品や契約内容により異なるため、担当窓口への確認が必要です。
| 項目 | 手数料 |
|---|---|
| 国内外株式・債券 | 商品・契約により異なる |
| 投資信託・代替資産 | 商品ごとに異なる |
| IFA報酬 | 担当IFAにお問い合わせください |
※ UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社およびUBS銀行 東京支店の口座開設には、金融資産3億円相当額以上のお預入れと所定の審査が必要です。IFA経由の適用条件や、資産規模・契約内容による取扱商品の違いは担当窓口にご確認ください。
UBS SuMi TRUST WMの会社概要
UBSと三井住友トラストの強みを生かし、富裕層向けの総合的な資産管理を担う証券会社。
| 正式名称 | UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社 |
|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長（金商）第3233号 |
| 本社 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング |
| 設立 | 2020年 |
| 資本金 | 51億6,500万円 |
| 代表者 | 中村 善二 |
| 加入協会 | 日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 |
出典：UBS SuMi TRUST WM 会社概要 （最終確認: 2026-04-04）
