岡本 光平 （41歳）

株式会社岡本IFA総合事務所

◯経歴 大学卒業後、銀行に入社しました。銀行では融資や為替業務を行なっていましたが、資産運用に関心が強くなり野村證券に転職。野村証券ではFAとして約７年半在籍しました。 新規開拓やご紹介を中心にお客様とのお付き合いを増やし、結果的にはCEO表彰をいただくことができました。現在は、岡本IFA総合事務所の代表兼IFAとして活動しています。 ◯IFAとして 証券会社で働くうちに、自分の考えと会社方針とのギャップに悩むようになりました。 「幅広いお客様に、長くお付き合いいただきたい」 「プロダクトありきではなくお客様の意向に沿った提案がしたい」 「金融商品以外にも不動産や保険、M＆Aなどをワンストップで対応したい」 このような考えを実現するために、IFAとして独立しました。 現在は、50代〜60代のサラリーマンや退職者・主婦の方、金融資産で3,000万円以上の方を中心にお付き合いいただいています。お客様のお子様やお孫様をご紹介いただくことも多く、世代を超えてサポートさせていただいています。 ◯メッセージ 「人生のパートナー」としてお客様の人生に寄り添って行きたいと考えています。 欧米では、IFAは医者、弁護士に並ぶ存在であると言われています。 お客様の中には３世代にわたってお付き合いいただいている方も多く、ようやく本当の意味でのIFAとして働けているという実感があります。 お客様のより豊かな生活を実現すべく、あらゆるニーズに全力かつ誠実に取り組むことを理念としています。ぜひお気軽にご相談ください。