60代
男性
金融資産 2000万円
面談での人柄もよさそうであり、不安な点は概ね回答頂けて安心感が持てました。IFAコースへの移行方法・株式の他証券会社への移行方法もわかりやすくアドバイス頂け、具体的なご提案銘柄に対しても数回の問合せメールに対しても親切・丁寧に説明頂けたことで銘柄選定もスムーズに決めることができました。米国株が専門のようでしたので日本株中心であった運用に対しても個人的に見直しして更に追加投資のアドバイスを頂ければと考えています。
はじめまして。
私は「一生のお付き合い」をコンセプトに、目先の利益ではなく、将来にわたって着実に資産を築いていけるような関係を大切にしています。
まずはお客さまのビジョンや目標・希望をお聞かせください。それを達成するために最適なプランをご提案致します。
なかには、お子さま、そしてお孫さまへと、世代を越えてご相談をいただいているお客様もいらっしゃいます。
これまで証券会社に10年間勤め、2017年からはIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動しています。
現在は、50〜60代の方々を中心にご相談をいただいており、特に定年前後のお客さまからは「退職金の運用をどうすればよいか？」というお悩みを多くお聞きしています。
FP（ファイナンシャル・プランナー）としての知識に加え、特定の金融機関に縛られないIFAならではの柔軟な立場を活かし、資産運用はもちろん、ライフプランや相続・税金対策など幅広いご提案を心がけています。
「今より少しでもよくしたい」-そんな思いを持つ方に、最適な選択肢を一緒に見つけるお手伝いができれば幸いです。
どうぞお気軽にご相談ください。
