40代
女性
金融資産 500万円
アポから面談まで私の都合に合わせていただきありがたかったです。
そして説明も丁寧でしたし、共有画面で図を使って分かりやすい説明をしてくださいました。いい話だけでなくしっかりリスクまで細かく説明してくれたのも好印象でした。
知識も豊富に見えましたし、ベテラン感が伝わってきたので信頼できると思いました。また機会があれば安達さんにぜひお願いしたいと思っていますし、何か分からないことや質問があったら相談したいと思います。
明治学院大学を卒業後、大和証券株式会社に入社しました。
初任店は茅ヶ崎支店で、その後人事部、札幌支店にて勤務し、株式や投資信託、債券などの金融商品の販売や人事として採用や社員育成にも携わってきました。
しかし、証券会社で勤務する中で、会社が推奨している商品中心の販売方針に疑問を感じておりました。
会社が中心で販売商品を決めるのではなく、本来は、プロの資産運用アドバイザーとして、お客様の考えや意見に基づき、資産設計とサポートを提供すべきだと考えています。そして、よりお客様本位のサービスを提供するために、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立しました。
私がIFAとして大事にしていることは、お客様の将来像や目標をヒアリングし、真のニーズを聞き出すことです。お客様が主体となりゴールを設定し、マーケットの動向に注目しながら、常にお客様の最善の利益を追求していきます。
私の主な顧客層は経営者や退職を控えたあるいは、退職直後のサラリーマンの方々で、金融資産は3000万円から1億円の方々が中心です。また、年齢層は40歳から60歳のお客様がメインとなっています。
お客様それぞれのニーズを深く理解し、最適な資産運用プランをご提案しますので、ぜひご相談ください。
