濵浦 凜さんのメインイメージ

濵浦 凜 (35歳)

月間アクセス数 82 位
相談できる金融資産3000万円以上〜7000万円未満で相談可能

濵浦凜の自己紹介

自己紹介

当社のプランニングでは、家計に関する情報について時間をかけてきちんと整理し、現状を把握することからスタートします。 今まで整理してこなかった、あるいは、なんだか現状と向き合うのが怖いという複雑な心境もあるかと思いますが、この一歩を踏み出し、共に課題を共有することがマネープランを立てる上では非常に大切に思います。 そのうえで、お客様一人ひとりの将来への希望やお悩みを伺い、状況を鑑みつつ、様々な選択肢をご提供いたします。 お金は私たちの生活では切っても切り離せない存在です。そんなお金の話を気軽に相談できるアドバイザーでありたいと思っています。

経歴

ファイナンシャルスタンダード株式会社

現在

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

濵浦凜の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
5%
40代の顧客
10%
50代の顧客
30%
60代の顧客
40%
70代の顧客
10%
80代の顧客
5%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
10%
3000万円〜
20%
5000万円〜
30%
7000万円〜
20%
1億円〜
10%
5億円〜
10%

担当顧客層-職業

経営者・役員
20%
医者
20%
会社員
10%
士業
10%
公務員
10%
退職者・無職
10%
その他
20%

対応業務

ポートフォリオ作成

NISA

積立投資

iDeCo

退職金

相続

ライフプランニングの作成

士業との相談のアレンジング

投資全般

事業承継

不動産

生命保険

税務相談

得意な提案領域

社債

オルタナティブ

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

投資一任(ファンドラップ)

不動産

生命保険

濵浦凜の口コミ

3.5

2件の口コミ

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