渡辺 耕輔 （44歳）

株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル

ファイナンシャルプランナーの渡辺耕輔と申します。 新卒で金融機関に入社し約20年勤務していく中で、個人・法人問わず2,000名以上の方の様々なお金に関するお悩みやご相談に接してまいりました。 お客様に喜んでいただくことに、自分自身とてもやりがいを感じながらこの仕事に向き合ってまいりました。 おかげさまで、営業としても管理職としても全国1位の営業成績を3年連続獲得することができ、大きな自信と達成感、そしてお付き合いさせていただいてきたお客様への感謝をあらためて感じることができました。 一方、金融機関勤務には転勤がつきもので、約20年で6か所の転勤を経験し、一人のお客様と長くお付き合いできないことに、もどかしさを感じておりました。 そこで、一度担当させていただいたお客様とは、可能であれば生涯サポートをし続けたいという想いから、金融機関を退職し2024年よりアイ・パートナーズフィナンシャルに所属し、特定の商品に偏らず、お客様一人ひとりの状況に合わせた金融商品のご提案ができる環境で活動しています。 資産運用・保険・相続・税務に関する制度活用など、将来を見据えた総合的なご相談に対応いたします。 今回のお金に関するご相談をきっかけに、豊かな未来へ向けたサポートをさせていただきたいと思います。 ご相談に乗らせていただくにあたって、私は以下の3つの価値をご提供させていただきます。 １．ゴールベースのプランニング：お客さまの理想の未来から逆算し、具体的なライフプラン・キャッシュフロー表を作成して現状の「見える化」をお手伝いいたします。 ２．資産形成の最適化：ご相談事への回答だけでなく、知っておくべき税制メリットや、資産運用に関する視点、お客様の収支状況・資産状況・ご家族構成・将来の希望や公的保障を踏まえた万が一の保障の観点も含め、証券や保険など複数の選択肢を組み合わせながら、目的に合った資産形成プランをご提案いたします。 ３．生涯にわたる伴走：「一度アドバイスして終わり」ではなく、漠然とした将来不安を具体的な計画に変え、無理なく継続できる資産づくりを生涯サポートしてまいります。 ネットを通じて様々な情報があふれかえっていますが、お金に関する取り組みはご状況やお考えによって、お一人お一人異なってまいります。 ご面談させていただいた折には、ご状況やお考えをできる限り詳しく伺わせていただきながら、お話しを進めさせていただければと考えております。 ぜひ最初の一歩をご一緒させてください。