40代
男性
金融資産 5000万円
紳士に丁寧に対応して頂けました。
今回は私の力不足であまりいい結果は得られませんでしたが、
真面目に対応して頂けたことは好印象を持ちました。
ファイナンシャルスタンダード株式会社の奥園と申します。
CFP、宅地建物取引士の資格を有しており、お客様の資産をトータルサポートしております。
また、ご提案にあたっては、お客様から「ご年齢」や「家族構成」、「毎年の収支」、「金融資産」、「加入している保険」、「大きな支出のご予定」など様々な情報を伺った上で、 “自分が同じ立場ならどうするか”を意識しております。
お客様がお金の悩みが少ない人生を実現できるよう、日々邁進しております。
