新﨑 礼さんのメインイメージ

新﨑 礼 (34歳)

月間アクセス数 250 位
相談できる金融資産3000万円以上〜7000万円未満で相談可能

新﨑礼の自己紹介

自己紹介

一緒に目標を考える相談しやすい存在 お客様一人一人の悩まれていることは様々です。証券・不動産・保険など数を挙げれば枚挙にいとまがないと思います。ですが、日本では金融機関にそういった相談をすることに敷居が高いと感じている方も多いと思います。 弊社では、お客様に真摯に向き合いどんな些細なお悩みもお答えできる用意がございます。お客様のご不安やお悩みに対して、一緒に目標を考え最適解をご提案できるよう日々研鑽致します。

経歴

ファイナンシャルスタンダード株式会社

現在

保有資格

証券外務員AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

新﨑礼の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
11%
30代の顧客
15%
40代の顧客
15%
50代の顧客
23%
60代の顧客
24%
70代の顧客
12%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
21%
3000万円〜
38%
5000万円〜
25%
7000万円〜
9%
1億円〜
7%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
0%
医者
3%
会社員
24%
士業
0%
公務員
13%
退職者・無職
47%
その他
13%

対応業務

ポートフォリオ作成

NISA

積立投資

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

投資全般

iDeCo

相続

事業承継

不動産

士業との相談のアレンジング

税務相談

得意な提案領域

社債

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

生命保険

オルタナティブ

投資一任(ファンドラップ)

不動産

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