40代
男性
金融資産 1億円
面談ではあかつき証券とエスビーアイ証券口座の対応が可能であるとわかりました。ただ楽天証券を稼働しており、なかなかふたつの証券口座をもつことが管理の面も含めてハードルが高いとかんじました。
また次の面談予約の日程調整に非常に時間がかかり、他の面談もありましたので、今回はキャンセルすることにしました。もし面談の調整、メールの返信が早ければキャンセルの判断はなかったとおもいます。
また何か機会がありましたらよろしくお願いします。
こんにちは。
私は複数の金融機関で約20年間、富裕層のお客様に対して金融資産、不動産、相続に関するあらゆる問題に最適なソリューションを一貫して提供してきました。
（2003年～日興コーディアル証券、2013年～三菱UFJ銀行、2020年～三井住友信託銀行、2024年～現在IFA）
その時々に得た経験や知見は私の財産であり、それがあるからこそ、お客様の個別ニーズに対応できると自負しております。
現代は予測不能なVUCAの時代と言われております。これからのウェルスマネジメントは従来以上に情報収集と分析の効率化・高度化が肝要です。私は日本証券アナリストとして、グローバルな投資環境や企業の投資価値を分析し、ポートフォリオの構築と管理を行っております。お客様の悩みや問題が少しでも解決し、夢や希望がかなう人生を過ごせるようになっていただけると、これほど嬉しいことはありません。
ご面談できることを楽しみにしております。何卒よろしくお願いいたします。
