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下村 篤史 (33歳)

月間アクセス数 137 位
相談できる金融資産500万円未満まで相談可能

下村篤史の自己紹介

自己紹介

はじめまして下村篤史と申します。これまで信販会社で法人営業に従事し、代表者を始め多くのお客様のライフプラン設計をサポートしてきました。その経験を活かし、お客様一人ひとりの将来に合わせた資産運用のご提案を行っています。 特に、投資初心者の方のサポートに力を入れており、「何から始めればいいかわからない」「リスクを抑えながら資産を増やしたい」といったお悩みに対し、わかりやすく丁寧なアドバイスを心がけています。 また、中学・高校でのお金の勉強会を定期的に開催し、若いうちから金融リテラシーを高める大切さを伝えています。さらに、企業向けの資産運用セミナーも随時開催し、法人・個人を問わず、多くの方に金融知識を届ける活動を行っています。 「資産運用は特別な知識が必要なものではなく、誰でも正しく学べば活用できるもの」です。お客様のライフプランに寄り添い、最適な選択をお手伝いさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください!

経歴

株式会社Stock Fine

現在

株式会社オリエントコーポレーション

2016/04 - 2023/03

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

下村篤史の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 58%
女性
女性 42%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
24%
30代の顧客
24%
40代の顧客
14%
50代の顧客
4%
60代の顧客
18%
70代の顧客
10%
80代の顧客
6%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
25%
〜1000万円
42%
1000万円〜
19%
3000万円〜
14%
5000万円〜
0%
7000万円〜
0%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
30%
医者
0%
会社員
36%
士業
0%
公務員
0%
退職者・無職
34%
その他
0%

対応業務

NISA

積立投資

ポートフォリオ作成

iDeCo

ライフプランニングの作成

投資全般

老後資金のご相談

得意な提案領域

日本株式(中小型株)

日本株式(大型株)

米国株式

その他先進国株式

投資信託

先進国債券

社債

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