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相場 駿也 (34歳)

月間アクセス数 137 位
相談できる金融資産制限なしで相談可能

相場駿也の自己紹介

自己紹介

みずほ証券に入社後、5年間勤務し、その後、IFAとして独立し、株式会社YSKライフコンサルタンツに入社しました。 みずほ証券在籍時には、主に金融資産3,000万円以上をお持ちのお客様を担当しておりましたが、現在は、資産形成を進める働き盛りの世代を含め、幅広い層のお客様に対応しています。金融商品の見直しやご提案に加え、保険の販売・提案も行っております。 中長期的な視点を持ちながら、お客様に適切なアドバイスを提供し、将来的に60代、70代を迎えた際にも経済的な自立を確立できるようサポートしていきたいと考えております。

経歴

株式会社YSKライフコンサルタンツ

現在

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

相場駿也の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 60%
女性
女性 40%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
10%
30代の顧客
10%
40代の顧客
10%
50代の顧客
20%
60代の顧客
20%
70代の顧客
30%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
10%
〜1000万円
10%
1000万円〜
10%
3000万円〜
10%
5000万円〜
10%
7000万円〜
20%
1億円〜
20%
5億円〜
10%

担当顧客層-職業

経営者・役員
30%
医者
0%
会社員
30%
士業
0%
公務員
10%
退職者・無職
30%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

老後資金のご相談

NISA

積立投資

退職金

生命保険

投資全般

ポートフォリオ作成

損害保険

得意な提案領域

日本株式(大型株)

米国株式

投資信託

生命保険

損害保険

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