50代
女性
金融資産 5000万円
とても熱心なアドバイザーさんで、親身になって対応してくれました。一旦お断りした後も、断っても良いので、参考になればといろいろなお話をしてくれました。ただ断る理由や他に相談している会社やアドバイザーさんについて、また提案内容について根掘り葉掘り聞かれ、他社のアドバイザーさんについて、悪口を言い始めたので少し引いてしまいました。また自分の考えや知識をかなり熱弁するところがあったので、私とは合わないと思いました。
早稲田大学卒業後、日本生命保険相互会社に入社し、新宿・立川支社にて代理店営業を担当。2年目で全国トップの成績を収めるなど、生命保険を通じて多くのお客様のライフプラン設計を支援してまいりました。しかしその中で、「保険だけでは本当にお客様の課題を解決できない」という限界を感じ、より本質的で自由度の高い提案を可能にするIFAという道を選びました。
現在は、医師・経営者・ご退職後の方など、主に金融資産5,000万円〜10億円規模のお客様に対し、運用・保障・相続・資金繰りなど多角的な観点から最適な資産戦略をご提案しています。特定の金融機関や商品の枠にとらわれず、常に「顧客起点」で物事を捉え、情報の中立性と幅広さにこだわったアドバイスを心がけています。
「人の役に立つこと」「迅速な対応」を信条に、一時的な関係ではなく、人生を通じた資産パートナーとして末永く伴走できるIFAでありたいと考えています。
