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IFA（資産運用アドバイザー）おすすめランキング｜相談先の選び方
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）に相談したいけれど、どこがいいのか・どう選べばいいのか迷っていませんか。資産運用ナビでは、実際に相談を担当する個人アドバイザーを、経歴・得意分野・受付金融資産から比較できます。
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松本 裕平 クリイトフィナンシャル株式会社
日本の未来は金融教育によって明るくなると思います。 お客様を経済的・精神的に豊かになるためのアドバイスを一生涯定期サポートさせて頂きます。 投資歴１５年（不動産投資・イデコ、生命保険、株式。FXなど）…
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高沢 奈津 ＣＳアセット株式会社
〈経歴〉 大学卒業後、現在の税理士法人三澤会計に入社して、相続や事業承継に関する業務を行っていました。相続後、事業承継後のお客様から資産運用についてご相談いただくことが多く、一貫してサポートできる体制…
父親の影響で大学生の時に株式投資を始めて、投資の無限の可能性を感じ大手証券会社入社しました。 実務経験を積み退職後、お客様と金融機関の利益相反をなくし、 中立な立場でご提案をしたいとの想いから20…
学生時代株式ゼミに所属していたことがきっかけで証券業界に興味を持ち、大学卒業後三菱UFJモルガン・スタンレー証券に入社。前職では基礎的な金融知識をはじめ様々な運用商品を学び、幅広い属性のお客様を担当さ…
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上田 嘉弘 株式会社アドバンスONE
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福井 将尚 株式会社ファミリーオフィス
当社ではゴールベースプランニングに基づいた長期での資産運用をご案内させていただくことで、より目標や想いに沿ったプランをご案内できるように取り組んでおります。お金が原因で生活に制限がかかってしまうことを…
ファイナンシャルスタンダード株式会社の奥園と申します。 CFP、宅地建物取引士の資格を有しており、お客様の資産をトータルサポートしております。 また、ご提案にあたっては、お客様から「ご年齢」や「家族…
初めまして、株式会社Japan Asset Managementの森要介と申します。 人の役に立てる人間になりたいその一心で上京して参りました。 弊社では様々な金融商品を用いてお客様本位のご提案を…
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遠山 裕太 ＣＳアセット株式会社
2007年準大手証券会社に入社。 海外研修（ロンドン、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シカゴ、ミネアポリス）に複数回参加。 金融機関の営業方針に捉われることなく、公平・中立な立場に立ったコンサルテ…
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大澤 高弘 クリイトフィナンシャル株式会社
はじめまして！文学部出身の独立系ファイナンシャルアドバイザー、大澤高弘と申します。 数字を扱うことが好きで得意なことはもちろん、企業の経営方針や運用会社の投資哲学にもスポットを充てて様々な金融商品の選…
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塚原 あけみ ＣＳアセット株式会社
大手証券会社の営業店で富裕層向けの資産運用アドバイザー業務、 23年勤続経験が有ります。 その中で相続案件中心に、お客様のファミリー化を勧めておりました。お客様のこれまでの人生のお話をお伺い出来る仕…
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太田 義臣 株式会社バリューアドバイザーズ
「資産運用って何から始めればいいの？ 」「担当の運用アドバイザーに不満がある」「ポートフォリオを評価・分析したい」 1つでも該当の方はぜひご相談ください！
IFAおすすめランキング｜資産運用アドバイザーへの相談はどこがいい？
資産運用ナビは、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）を月間申込数・月間アクセス数のランキングでご比較いただけるサイトです。金融庁登録のアドバイザーの中から、経歴・得意分野・受付金融資産から、お客様のご条件に合う担当アドバイザーを無料でお探しいただけます。商品購入は必須ではなく、ご相談のみのご利用も可能です。
このページの目次 知りたい項目へすぐ移動できます。
IFAおすすめランキングの見方
本ページのランキングは、月間申込数順と月間アクセス数順の2軸で毎月更新しております。広告料・スポンサーシップによる順位変動はございません。経歴・得意分野・受付金融資産はアドバイザーごとに異なります。
IFA（Independent Financial Advisor／独立系ファイナンシャルアドバイザー）は、特定の金融機関に所属せず、お客様の資産状況やライフプランに合わせて中立的な立場で資産運用をご提案する専門家です。金融商品仲介業の登録を受け、複数の証券会社（提携先金融商品取引業者）の商品をお取扱いいただけます。銀行・証券会社の担当者と異なり転勤による担当変更が原則なく、長期にわたって同じ担当者にご相談いただけます。商品購入は必須ではなく、ご相談のみのご利用にも対応しております。
ポイント：経歴・得意分野・受付金融資産から担当アドバイザーをご比較いただけます
投資未経験から富裕層のお客様まで、信頼してお付合いを続けられる担当アドバイザーをじっくりお選びになりたい方に向いています。
IFA相談の流れ｜お申込みから初回ご相談まで
ご相談はオンライン・対面・電話からお選びいただけます。商品購入は必須ではなく、ご相談のみのご利用も可能です。
- ご相談のみのご利用も可能
- オンライン・対面・電話に対応
- ご家族・配偶者の同席もお伝えいただけます
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希望条件を入力（最短60秒）
金融資産額・お住まいの地域・ご相談内容の3項目をご入力ください。匿名でのご入力も可能で、お電話番号やお名前の入力前に候補のアドバイザーをご確認いただけます。
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ランキングと条件から担当アドバイザーをご確認
月間申込数順・月間アクセス数順のランキングのほか、経歴・得意分野・受付金融資産・対応エリアからご比較ください。ご希望の方を複数名お選びいただくことも可能です。
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資産状況を整理してご相談
現在の保有資産（預貯金・有価証券・保険・不動産）と、ご家族構成・運用に回せる金額の目安をおまとめいただくと、初回ご相談がスムーズに進みます。
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初回ご相談で方針をご確認
運用方針・想定リスク・手数料・提携証券会社のご説明を受けたうえで、ご契約のご判断はお客様ご自身でお決めいただけます。
ご相談の前に
条件を整理して担当アドバイザーをお探しください
金融資産・地域・ご相談内容の3項目から、最短60秒で候補のアドバイザーを絞り込みいただけます。
IFA相談で多いお悩み｜資産運用のご相談例
IFAへご相談いただくお客様には、次のようなお悩みが多くございます。
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まとまった資金の運用方針が決まらない
退職金や相続でまとまった資金が手元にあるものの、どこに相談すべきか・どのような配分が適切かのご判断に迷うケースが多くございます。
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金融機関の提案が自分に合うか不安
銀行・証券会社の担当者からのご提案について、本当にご自身に必要な商品なのかを、第三者の視点で確認したいというご相談です。
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老後資金の準備が間に合うか不安
現在の資産・公的年金・想定支出を踏まえ、老後の生活資金が不足しないかをシミュレーションしておきたいというご要望です。
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相続・贈与・不動産も含めて整理したい
資産運用だけでなく、相続税対策・生前贈与・不動産の取扱いまで横断的にご相談されたいというお声をいただいております。
IFAにご相談いただける内容｜6つの相談テーマ
IFAでは、お客様のご状況に応じて以下のテーマでご相談を承ります。金融商品にはリスクがあり、各商品に応じた手数料が発生いたします。
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資産運用方針の整理
現在の保有資産・ご年齢・ライフプランから、リスク許容度に応じた運用方針を整理いたします。
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投資信託・株式・債券のご提案
ご希望のリスク水準に応じて、複数の金融商品を組み合わせたポートフォリオをご提案いたします。
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NISA・iDeCoの活用
非課税制度の活用方法と、その後の運用方針について、お客様のご状況に沿ってご案内いたします。
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退職金・まとまった資金の運用
一括投資と分散投資のご判断、生活資金との分離、必要な流動性の確保について整理いただけます。
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ライフプラン・老後資金の試算
退職後の収支シミュレーションをもとに、必要な運用利回りと取り崩し計画を試算いたします。
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相続・贈与のご相談
相続税対策・生前贈与について、必要に応じて税理士・弁護士と連携してご対応いたします。
IFAの選び方｜失敗しない5つの判断軸
IFAは担当者ごとに経歴・得意分野・対応スタイルが異なります。「IFAの選び方」で迷われたら、次の5つの観点でご確認ください。失敗例とあわせてご紹介いたします。
担当者の経歴と得意分野
アドバイザー詳細ページで前職・在籍年数・得意な金融商品・主な担当層をご確認ください。
理由：得意分野は担当者ごとに大きく異なります。ご自身の資産規模・ご相談内容と相性のよい担当者をお選びいただくことで、ご状況に即したご提案を受けやすくなります。
ご相談先の登録情報と提携先証券会社
金融商品仲介業者の登録番号と、提携先金融商品取引業者（証券会社）の名称・社数をご確認ください。
理由：提携先証券会社の数・種類は、お取扱い可能な商品の幅に直結いたします。複数社と提携している場合、商品選択の選択肢が広がる傾向がございます。
受付金融資産の下限
アドバイザー詳細ページの「相談受付資産」欄で、ご自身の資産規模が対象に含まれるかをご確認ください。
理由：担当者ごとに受付下限が異なります。500万円からご対応する方もいれば、5,000万円以上のお客様を中心に対応する方もいらっしゃいます。
手数料・報酬体系の透明性
初回ご相談時に、購入時手数料・信託報酬・売買手数料・残高連動報酬の有無と、その料率をご確認ください。
理由：IFAの収益は提携先証券会社から支払われる手数料が中心です。料率の内訳をご確認いただくことで、提案商品と手数料水準のご納得感を持ったうえでのご判断につながります。
相談手段とアクセスのしやすさ
対面・オンライン・電話のいずれに対応しているか、ご自宅・職場からのアクセス、ご対応時間帯をご確認ください。
理由：長期にわたってお付合いいただく担当者です。継続してご相談しやすい手段・距離感の方をお選びいただくことが、運用の継続のしやすさにつながります。
IFA相談が向いている方・事前にご確認いただきたい方
ご相談に向いている方
- 中長期で同じ担当者にご相談を続けたい方
- 複数の証券会社の商品からご選択のうえ運用されたい方
- 資産運用に加え、相続・不動産・保険まで横断的にご相談されたい方
- 退職金・相続資金など、まとまった資金の運用方針を整理されたい方
- 対面とオンラインを使い分けてご相談されたい方
事前にご確認いただきたい方
- 短期売買中心で、売買タイミングをすべてご自身でご判断されたい方（ネット証券のご利用が適することが多くございます）
- 投資判断を完全にご自身で行い、相談先を必要とされない方
- インデックスファンドのみで運用コストを最小化されたい方（ネット証券口座の直接活用も選択肢になります）
- 特定の金融機関の商品のみのご購入をご希望される方
- 24時間体制でのトレードサポートを必要とされる方
選び方を整理したあとの次の一歩
ご希望の条件を伝えてご相談ください
お住まいの地域や運用方針に応じて、複数の担当アドバイザーをご紹介いたします。ご相談のみのご利用も可能です。
掲載情報・ランキング根拠・手数料・リスクのご確認
ご相談前にご確認いただきたい掲載情報、ランキングの算出方法、費用・リスク・利益相反に関するご注意事項をまとめております。
- 掲載情報の正確性について
掲載情報は定期的に更新しておりますが、各金融商品仲介業者の最新の登録状況および提携先金融商品取引業者は、各社公式サイトまたは金融庁の登録金融機関一覧にて最終確認いただくことを推奨いたします。
- 手数料に関する注意点
IFAの収益は、お客様がご購入された金融商品に対して提携先証券会社から支払われる販売手数料・信託報酬・売買手数料が中心です。商品によっては為替コスト・解約時手数料が発生する場合がございます。初回ご相談時に、各費用の具体的な料率を担当者へご確認ください。
- 金融商品のリスク
投資信託・株式・債券などの金融商品は、価格変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスクを伴い、元本が保証されるものではございません。運用成果はお客様に帰属いたします。商品ごとの目論見書および契約締結前交付書面を必ずご確認ください。
- 利益相反の確認
担当者が特定の商品を強くお勧めされる場合、その商品の手数料率・残高連動報酬の有無を遠慮なくお尋ねください。利益相反の可能性についてご質問いただける環境です。
IFA相談・選び方に関するよくあるご質問
IFAへのご相談は無料ですか？
資産運用ナビからのご紹介・初回ご相談は無料です。商品をご購入いただいた場合、その商品に応じた手数料が提携先証券会社からIFAへ支払われる仕組みとなっております。商品購入は必須ではなく、ご相談のみのご利用も可能です。
IFAは銀行・証券会社の担当者と何が違いますか？
IFAは特定の金融機関に所属せず、金融商品仲介業の登録を受けた立場で複数の証券会社の商品をお取扱いいたします。転勤による担当変更が原則なく、長期にわたって同じ担当者にご相談いただける点が大きな違いです。
IFAとFP（ファイナンシャルプランナー）の違いは何ですか？
FPは家計・保険・ライフプランなどに関する助言を中心に行い、原則として金融商品の仲介は行いません。IFAは金融商品仲介業の登録を受けており、複数の証券会社の商品をご紹介・お取次ぎする点で異なります。具体的な運用商品まで一貫してご相談されたい場合はIFA、家計設計に重きを置かれたい場合はFPが適することが多くございます。
IFAのおすすめランキングはどのように決まっていますか？
本ページのランキングは、「月間申込数順」と「月間アクセス数順」の2軸で表示しております。広告料・スポンサーシップによって順位が変動することはなく、自薦・他薦による操作も行っておりません。順位は各アドバイザーの優劣を断定するものではなく、担当者ごとの得意分野・受付金融資産が異なるためお選びの参考としてご活用ください。
どのくらいの資産があればご相談できますか？
担当者により受付金融資産の下限は異なります。500万円からご対応する担当者もいれば、5,000万円以上を主な対象とする担当者もいらっしゃいます。アドバイザー詳細ページの「相談受付資産」欄をご確認ください。
対面とオンラインのどちらでご相談できますか？
ほとんどの担当者が、対面・オンライン・電話のいずれにも対応しております。お住まいの地域やご都合のよい時間帯に合わせてお選びいただけます。
ご相談時に用意しておくものはありますか？
現在の保有資産（預貯金・有価証券・保険・不動産）と、おおよそのご年収・ご家族構成・運用に回せる金額の目安をおまとめいただくと、初回ご相談がスムーズに進みます。
ご家族と一緒にご相談することはできますか？
配偶者・ご家族の同席をご希望される場合は、お申込時にお伝えください。相続やライフプランに関わるご相談では、適合性確認の観点からもご家族同席を推奨させていただく場面がございます。
途中で担当アドバイザーを変更することはできますか？
ご相談を進める中で相性が合わないとお感じになった場合、別の担当者をあらためてご紹介させていただくことが可能です。資産運用ナビまでお問い合わせください。
ご相談後に必ず契約しなければなりませんか？
いいえ、ご相談後の商品ご契約は任意でございます。ご相談のみで終了いただいて問題ございません。ご提案内容を持ち帰ってご検討いただいたうえでご判断いただけます。
IFA選びでよくある失敗例を教えてください。
代表的な失敗例として、(1)経歴を確認せずにお申込みされご自身の資産規模と経験が合わない担当者にあたる、(2)料率の詳細を確認しないままご契約に至り想定外のコストにお気づきになる、(3)対面のみ対応の担当者を選びご転居後にご相談継続が難しくなる、といったケースがございます。本ページの「IFAの選び方｜失敗しない5つの判断軸」で各失敗例の詳細をご確認いただけます。
転勤のない担当アドバイザーに、無料で長期的にご相談いただけます
金融資産・地域・ご相談内容の3項目から、最短60秒で候補のアドバイザーをご提案いたします。
ご相談のみのご利用も可能です。商品購入は必須ではございません。手数料・リスク・提携証券会社をご確認いただきながらご相談いただけます。プライバシーマーク取得済。しつこい勧誘はございません。