●経歴
2011年に野村證券に入社。大津支店、虎ノ門支店、本店営業部で、地主や上場企業オーナー、公益法人、医療法人など様々なお客様の多様且つ複雑なニーズに対応しておりました。
成果が認められた結果、海外修練生として中国(大連)へ行き、現地の外資系企業の調査を行っていた経験もあります。また、2年間は従業員組合にも所属していました。
2021 年に独立し、現在は株式会社Ark Wealth Managementの代表兼IFAとして資産運用や不動産などのアドバイスを行っております。
●IFAとして
証券会社時代に様々な経験をして辿り着いたのが、『ライフプランニングのスキルの高さがお客様への貢献度に直結する』ということでした。ライフプランニングを行うためには、転勤がなく長期的に担当できること、金融商品以外のプロダクトを拡充させることが必要です。これらを実現できる組織を作りたいと考えて起業し、IFAとして活動しております。
私の強みは、プロダクトの幅と幅広いビジネス領域において知識があることです。証券、不動産、税務関係もふくめ、一気通貫してお客様に対する最適解をご提供しています。
上場企業オーナーや社団法人、財団法人など様々な方を担当した経験を活かして、現在は退職者の方や、現役世代の方まで幅広くご提案させていただいております。
●メッセージ
『金融と不動産のプロフェッショナルとしてお客様の豊かな人生を創造する』というのが会社の理念です。提案時には、『お客様が何を実現したいか』を最も大事にしています。
商品のご提案はあくまでも手段であり、お客様の目標や夢を一緒に達成できることを目指していますので、長くお付き合いいただけると嬉しいです。
資産運用に悩まれている方はぜひご相談ください。