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小林 諒栄 (34歳)

月間アクセス数 220 位
相談できる金融資産1000万円以上〜3000万円未満で相談可能

小林諒栄の自己紹介

自己紹介

新卒で三井住友銀行に入行し、7年9ヶ月働いておりました。 資産運用のご相談はもちろんのこと、将来の相続対策や、節税対策、不動産投資等、幅広くお伝えすることができます。 現在、主に30〜60代の経営者、会社員、退職者、主婦の方を担当しており、金融資産背景は1,000万円〜1億円の方が中心です。 目指す姿は、「何か困ったら小林さんに相談しよう」と一番初めに思い出していただけるような担当者です。 金融の悩みはもちろん、それ以外でも何か困りごとがありましたらご相談ください。 ご相談を心よりお待ちしております。

経歴

ノーススターアドバイザリー株式会社

現在

株式会社三井住友銀行

2015/04 - 2023/01

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

小林諒栄の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 35%
女性
女性 65%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
5%
40代の顧客
25%
50代の顧客
32%
60代の顧客
33%
70代の顧客
5%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
5%
〜1000万円
20%
1000万円〜
40%
3000万円〜
30%
5000万円〜
3%
7000万円〜
2%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
5%
医者
5%
会社員
40%
士業
5%
公務員
5%
退職者・無職
40%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

NISA

積立投資

iDeCo

退職金

相続

事業承継

不動産

ライフプランニングの作成

生命保険

税務相談

投資全般

得意な提案領域

日本株式(中小型株)

日本株式(大型株)

米国株式

その他先進国株式

先進国債券

社債

仕組債

先進国通貨

投資信託

投資一任(ファンドラップ)

不動産

不動産投資信託(REIT)

生命保険

新興国株式

新興国債券

オルタナティブ

新興国通貨

仮想通貨

ヘッジファンド

プライベートエクイティファンド

ポートフォリオコンサルティング

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