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坂下 裕希 (34歳)

月間アクセス数 163 位
相談できる金融資産1000万円以上から相談可能

坂下裕希の自己紹介

自己紹介

 皆さま初めまして。坂下裕希と申します。 (株)YSKライフコンサルタンツでIFA(独立系金融アドバイザー)をしております。  お客さまに合わせた資産運用、資産形成のアドバイスを担当者として行います。ゴールや目標に向け、ライフプランを一緒に考えながら一生涯のパートナーとしてお付き合いさせてください。 余裕資金の運用、老後資産の準備から金融商品の選び方、保有資産の見直しなどお気軽にご相談ください。 【経歴】 ‣青山学院大学 国際政治経済学部 ‣みずほ証券株式会社 ‣独立系金融アドバイザー 『証券会社時代、お客さまへ資産運用を中心に総合金融コンサルティングを行って参りまして、実績として社内表彰を3度頂きました。日々、お客さまの資産運用に従事していく中で、証券会社の方針に沿った業務がお客さまの意向に沿わない場面に何度も直面したため「お客さまと私の二人で完結できればお客さまも満足していただけるのではないか」と思い、IFA(独立系金融アドバイザー)として独立し、現在も活動しています。』

経歴

株式会社YSKライフコンサルタンツ

現在

みずほ証券株式会社

2016/04 - 2021/03

保有資格

証券外務員AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

坂下裕希の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 65%
女性
女性 35%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
5%
40代の顧客
0%
50代の顧客
10%
60代の顧客
70%
70代の顧客
15%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
5%
1000万円〜
5%
3000万円〜
10%
5000万円〜
30%
7000万円〜
35%
1億円〜
10%
5億円〜
5%

担当顧客層-職業

経営者・役員
30%
医者
10%
会社員
5%
士業
0%
公務員
0%
退職者・無職
45%
その他
10%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

iDeCo

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

投資全般

相続

事業承継

不動産

士業との相談のアレンジング

税務相談

得意な提案領域

日本株式(中小型株)

日本株式(大型株)

米国株式

その他先進国株式

先進国債券

新興国債券

社債

仕組債

先進国通貨

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

投資一任(ファンドラップ)

不動産投資信託(REIT)

新興国株式

新興国通貨

不動産

生命保険

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