倉成 雄介さんのメインイメージ

倉成 雄介 (44歳)

月間アクセス数 184 位
相談できる金融資産制限なしで相談可能

倉成雄介の自己紹介

自己紹介

中央大学経済学部を卒業後、元々アルバイトで勤めていた学習塾に入社。教室長として、地元の町塾でありながら筑駒や開成などの超難関高校に多数合格者を輩出。過去最高生徒数を更新。数々の社内表彰を受賞。その後、野村證券株式会社に転職。法人オーナー、開業医、地権者等の超富裕層を担当。資産運用のみならず、資産承継や事業に関わるビジネス、事業承継等にも精通。資産拡大やMA等で社内表彰を受賞。真に顧客本位営業を求め、プライべートバンキング法人UBUNTU株式会社設立。20代に学習塾経営でマネージメントを学び、30代に野村證券で異業種から証券(金融)リテラシーを体得した経験から、リテラシーを育成する教育システムを構築。これによりUBUNTUには証券出身者に加え異業種のハイパフォーマーたちが次々と参画。証券出身者のみの集団には実現できない、より幅広く深みのあるサービスを提供。

経歴

UBUNTU株式会社

現在

野村証券株式会社

2013/04 - 2020/09

保有資格

AFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

倉成雄介の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 55%
女性
女性 45%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
2%
30代の顧客
10%
40代の顧客
21%
50代の顧客
17%
60代の顧客
31%
70代の顧客
19%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
6%
〜1000万円
13%
1000万円〜
14%
3000万円〜
16%
5000万円〜
16%
7000万円〜
18%
1億円〜
15%
5億円〜
2%

担当顧客層-職業

経営者・役員
50%
医者
8%
会社員
1%
士業
4%
公務員
1%
退職者・無職
15%
その他
21%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

退職金

相続

事業承継

不動産

ライフプランニングの作成

生命保険

寄付・社会貢献活動

士業との相談のアレンジング

税務相談

得意な提案領域

日本株式(中小型株)

日本株式(大型株)

米国株式

その他先進国株式

新興国株式

先進国債券

新興国債券

社債

仕組債

オルタナティブ

先進国通貨

新興国通貨

投資信託

ヘッジファンド

プライベートエクイティファンド

ポートフォリオコンサルティング

投資一任(ファンドラップ)

不動産

不動産投資信託(REIT)

生命保険

あなたに合うアドバイザーが見つかる