50代
男性
金融資産 3000万円
最初は直ぐに面談もして頂き、商品の紹介もしていただけたのでとても期待してお話しを伺えたのですが、いざ契約を進めて行こうかという段階で幾つか気になってた点がでてきたので質問をさせて頂いたぐらいから急にレスポンスが悪くなり、中々質問した回答を頂けなくなってた点が少し残念でした。逆にレスポンスが悪くなった理由が分からないので、何かこちら側の質問内容など、気になった点があれば忌憚なく教えて頂けるとありがたいです。
中央大学を卒業後、みずほ証券に入社しました。横浜、渋谷、岐阜支店での勤務を通じて、複数のコンテストで表彰されるなどの実績を重ねてきました。
しかし、手数料主義の金融機関では、お客さまの資産を本質的にコンサルティングすることが難しく、転勤制度により大事な局面で異動になってしまうこともあるなど、お客さまの不信感につながることが多々ありました。それらを解消するため、IFAになることを選びました。
IFAとしては、1人でも多くの方に運用の意義や重要性を伝え、将来の資産形成の一翼を担っていきたいと考えています。転勤がなく、常にフラットな目線でお話しできるため、どの金融機関の担当者よりファーストコールをいただける存在を目指しています。
私は、50歳～75歳の会社オーナーや退職者の方々、金融資産で3000万円～5億円程度を持つお客さまとお取引をいただいています。
ちなみに、スポーツ観戦が好きなので、お好きな方はぜひお話ししましょう。
