60代
男性
金融資産 7000万円
親切丁寧にお答えいただきありがとうございます
アポイントの調整にもフレキシブルに対応いただき、良かったです。
IFA立場で、市場動向の読み方、日本経済の状況と米国市場の動向を含み、見解をおしらせいただき大変参考になりました。
債券市場を中心にした投資が、現状の米国高金利政策の享受を受けるベスト選択であることと株式投資のボラティリティの大きさを含め、年齢に応じたリスクの取り方と投資に対しての考え方をおしえていただきました
中央大学を卒業後、みずほ証券に入社しました。横浜、渋谷、岐阜支店での勤務を通じて、複数のコンテストで表彰されるなどの実績を重ねてきました。
しかし、手数料主義の金融機関では、お客さまの資産を本質的にコンサルティングすることが難しく、転勤制度により大事な局面で異動になってしまうこともあるなど、お客さまの不信感につながることが多々ありました。それらを解消するため、IFAになることを選びました。
IFAとしては、1人でも多くの方に運用の意義や重要性を伝え、将来の資産形成の一翼を担っていきたいと考えています。転勤がなく、常にフラットな目線でお話しできるため、どの金融機関の担当者よりファーストコールをいただける存在を目指しています。
私は、50歳～75歳の会社オーナーや退職者の方々、金融資産で3000万円～5億円程度を持つお客さまとお取引をいただいています。
ちなみに、スポーツ観戦が好きなので、お好きな方はぜひお話ししましょう。
