●2021年、野村證券を退職、証券業30余年のキャリア
●累計15,000件の投資運用相談実績
●野村證券時代は富裕層を中心に100億円のご資産を預かる
●株、債券、投信などの説明、販売取次
●資産管理を最も得意とする
●保険の代理店も営み変額年金保険資格保有
●2022年からは相続コンサルタントビジネスにも参入
●顧客のご資産をトータルに管理できる仕組みを構築する
●節税対策、相続税対策、相続対策もご相談ください
西澤 貴弘 （58歳）
月間アクセス数 84 位
相談できる金融資産1000万円以上から相談可能
西澤貴弘の自己紹介
自己紹介
経歴
株式会社YSKライフコンサルタンツ
現在
みずほ証券株式会社
1991/04 - 2002/05
野村證券株式会社
2003/02 - 2021/03
提携証券会社
保有資格
対応可能な曜日
西澤貴弘の得意分野
担当顧客層-性別
男性 45%
女性 55%
担当顧客層-年齢
20代の顧客
2%
30代の顧客
10%
40代の顧客
17%
50代の顧客
21%
60代の顧客
27%
70代の顧客
15%
80代の顧客
8%
担当顧客層-金融資産
〜500万円
5%
〜1000万円
10%
1000万円〜
16%
3000万円〜
20%
5000万円〜
30%
7000万円〜
14%
1億円〜
5%
5億円〜
0%
担当顧客層-職業
経営者・役員
23%
医者
9%
会社員
19%
士業
17%
公務員
6%
退職者・無職
25%
その他
1%
ご提案で大切にしていること
対応業務
ポートフォリオ作成
老後資金のご相談
NISA
積立投資
退職金
相続
事業承継
不動産
生命保険
士業との相談のアレンジング
税務相談
得意な提案領域
日本株式（大型株）
米国株式
先進国債券
先進国通貨
投資信託
ポートフォリオコンサルティング
不動産投資信託（REIT）
生命保険
日本株式（中小型株）
投資一任（ファンドラップ）
不動産
その他先進国株式
新興国債券
社債
新興国通貨
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