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川又 啓二 (48歳)

月間アクセス数 227 位
相談できる金融資産1億円以上から相談可能

川又啓二の自己紹介

自己紹介

20年間メガバンク、外資系銀行で1000人以上の富裕層のお客様の相談を受けてきました。有難いことに多くのお客様から「ずっと担当をしてほしい」とのお声をいただき、2018年に『1番身近な何でも相談できるプライベートバンカー』を実現するためにIFAとして独立、現在所属しているウェルスガーディアン(株)の経営に参画した。心に決めていることは、『お客様にFairであること』。ウェルスガーディアン(株)は、国内唯一無二のプライベートバンクサービスを提供する会社を目指しており、お客様にとって必要なサービスを次から次へと増やしている。情報が溢れて、自分にとって必要な物が何なのかわからないお客様の唯一の道標になるべく独自のネットワークを構築し、金融の枠を超えお客様の人生のゴールを実現をするお手伝いをさせていただいている。

経歴

ウェルスガーディアン株式会社

現在

保有資格

証券外務員CFPシニアプライベートバンカー

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

川又啓二の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 70%
女性
女性 30%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
3%
30代の顧客
3%
40代の顧客
30%
50代の顧客
28%
60代の顧客
33%
70代の顧客
3%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
0%
3000万円〜
0%
5000万円〜
0%
7000万円〜
0%
1億円〜
65%
5億円〜
35%

担当顧客層-職業

経営者・役員
40%
医者
20%
会社員
15%
士業
5%
公務員
0%
退職者・無職
15%
その他
5%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

相続

事業承継

ライフプランニングの作成

生命保険

士業との相談のアレンジング

寄付・社会貢献活動

税務相談

得意な提案領域

先進国債券

社債

仕組債

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

先進国通貨

生命保険

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