50代
女性
金融資産 3000万円
この度は初めてで何もわからないところからの相談となりましたが、とてもわかりやすく、親身に説明してくれたのめ、投資について理解を深めることができました。また迅速丁寧というのはとても好感が持てました。今後も投資などの相談があったときにはこついったサービスを利用して、プロの窓口を知っておくということが良いのだと思いました。もし友人や知り合いにきかれたらあ、こういうサービスがあって、自分も利用したことを話したいと思いました。
専修大学を卒業後、サッカー選手として活動していました。その後、野村證券の富山支店に勤務し、1000名以上のお客様への資産運用コンサルティングを経験してきました。
しかし、野村證券での経験の中で、会社の都合によって長期的な関係を築けないことに違和感を感じていました。お客様に長くお付き合いいただくことが、本当の意味での信頼関係につながると考え、IFAに転職しました。今では富山を拠点に、全国各地のお客様との長期的な関係を築き上げながら、中立的なアドバイスを行っています。
私が大切にしているのは、ノルマや会社都合ではなく、お客様本位の提案を行うことです。お客様のご状況やライフプランを考慮した上で、ゴールベースによる資産運用を心掛けています。お客様の将来を共に考えるパートナーとしての役割を果たしていければと考えています。
担当させていただいているお客様は経営者から会社員、退職者まで幅広く担当していて、30代から60代のお客様が多い傾向です。金融資産では、4000万円程の方々とのお取り引きをいただいています。
元々サッカー選手でしたので、いまでも休日にはサッカー観戦を楽しんでいます。