矢島 諒也さんのメインイメージ

矢島 諒也 (35歳)

月間アクセス数 124 位
相談できる金融資産500万円以上〜3000万円未満で相談可能

矢島諒也の自己紹介

自己紹介

【上場企業グループのIFA企業がオリジナルのライフプラン作成&ポートフォリオ診断で資産運用をお手伝い致します】 皆様、初めまして! 株式会社Innovation IFA Consultingの矢島と申します。 ▼弊社サービス一例 ✓お客様だけのオリジナルライフプラン作成 ✓老後資金、教育資金準備のための資産ポートフォリオ構築 ✓株式、債券、投資信託、ETFへの分散投資に関するアドバイス ✓新NISA、iDeCoのご相談 ✓不動産、仮想通貨、現代アート、ワインなどへの投資サポート ✓生命保険、損害保険のご相談 ✓相続対策や生前贈与のお手伝い ▼Innovation IFA Consultingの特徴 ✓安心の上場企業グループ ✓毎月200名以上のお客様と【無料個別相談】実施中♪ ✓約100名の資産運用アドバイザーが所属 ✓3,000名以上のお客様の老後資金準備、教育資金準備をサポート ✓【ライフプラン作成&ポートフォリオ診断】を無料提供 ✓低コストで安定的なリターンを追求し『効率的な資産運用』を実現 ✓東京、大阪、静岡、愛媛に支社を展開 ▼提携企業のご紹介 証券会社 SBI証券、あかつき証券、東海東京証券、スマートプラス、三井物産デジタルアセットマネジメント、キャピタル・パートナーズ証券 保険会社 SOMPOひまわり生命、マニュライフ生命、オリックス生命、アクサ生命、ソニー生命、日本生命、ジブラルタ生命、はなさく生命、三井住友海上あいおい生命、ネオファースト生命、第一フロンティア生命、あいおいニッセイ同和損害保険、Chubb損害保険 その他サービス 相続に強い税理士事務所、ワインやアートへの現物投資、米国不動産、都内ワンルームマンション投資、収益不動産、未上場企業ファンドなど ▼主な取り組み ・上場企業社員向けの資産運用勉強会を開催 ▼ホームページ https://innovation-ifa.co.jp/

経歴

株式会社Innovation IFA Consulting

現在

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

矢島諒也の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
5%
40代の顧客
15%
50代の顧客
30%
60代の顧客
30%
70代の顧客
20%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
10%
1000万円〜
20%
3000万円〜
20%
5000万円〜
30%
7000万円〜
15%
1億円〜
5%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
15%
医者
20%
会社員
20%
士業
10%
公務員
10%
退職者・無職
25%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

お客様の人生を豊かにするには『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』が重要であると考えております。 いつまでにどのくらいの資金が必要なのか、そのためにはどのくらいのリスクとリターンで資産運用が必要なのか把握しないと、過度にリスクを取ったり、経済環境に左右されてしまうからです。 マーケットや経済環境は日々変動し、変化し続けます。 コロナショックやウクライナ危機など、お客様の資産運用に影響を与えるリスクとは常に隣り合わせです。 不安を感じながら資産運用するのではなく、夢やゴールに向かって一緒に走れる金融アドバイザーでいることをお約束致します。 お客様のライフプランニングやご資産状況の分析をもとに『最適な金融サービス』をご提案させて頂きますので、商品ありきのご提案は一切ございません。 まずは『ライフプランニングの設計』と『ポートフォリオの構築』をお手伝いさせて頂きます。 宜しくお願い致します。

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

保有資産診断

投資全般

得意な提案領域

日本株式(大型株)

米国株式

先進国債券

社債

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

生命保険

矢島諒也の口コミ

3.5

11件の口コミ

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profile
50代
男性
金融資産 1000万円
初回面談はわかりやすかった印象である。2回目以降は、リスケの連絡をしたら、面談が組まれてないため、なんとも言えない。
profile
40代
男性
金融資産 1000万円
ご案内いただいたスマートプラス口座(自動運用)に関して優位性などをご丁寧な説明でお伺いできました。ありがとうございます。 本題に入る前に、経済動向や歴史、資産運用の大切さ等、詳細までお伺い出来たことに満足はしておりますが、面談の早い段階でサービスをご案内いただけた方がよりメリット・デメリットに関して質問やサービス自体の理解が深まったのでは?と感じました。 矢島様の誠意ある姿勢には共感を持ちました。
profile
60代
男性
金融資産 2000万円
矢島さんは優秀なご担当者でした。 たいへん満足しました。 これまで債権について関心はありませんでしたが、矢島さんのご説明を聞いて少し興味を持ちました。 ご説明も大変わかりやすかったです。 Zoomミーティングでお示しいただいた資料も大変参考になりました。 専門的なことも、素人である私に丁寧に説明くださいました。 今後、もし御社のサービスを利用させていただく機会がありましたら、矢島さんに改めて相談させていただきたいと思いました。
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