50代
男性
金融資産 500万円
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【退職金は、同じ2,000万円でも“増やし方”より“使い方”で安心感が変わります】
退職まで5〜10年の50代を中心に、退職金・年金・NISA・保険を一体で考え、これからの暮らしに合わせたお金の準備をサポートしています。
このページをご覧いただきありがとうございます。IFA・FPの星野幸三です。
退職前後のお客様と向き合うなかで、多くの方が不安に感じているのは、単に「老後資金が足りるかどうか」だけではありません。
むしろ、退職金を受け取ったあとに、
「いつから使っていいのか」
「毎月いくら使っても大丈夫なのか」
「相場が下がったときも生活費は大丈夫なのか」
という基準がないことに、不安の本質があると感じています。
退職金は、同じ金額を準備していても、使い方や取り崩し方によって、退職後の安心感が大きく変わります。
だからこそ私は、退職金をただ運用して増やすだけでなく、退職後の生活の中で安心して使える形に整えておくことが大切だと考えています。
退職金を“自分専用の年金”のように受け取っていくためには、退職後の生活費、公的年金、NISA、保険、相続までを一体で考えることが大切です。
私は、お客様のこれからの暮らしに合わせて、退職金を無理なく使いながら長持ちさせるためのお金の整え方をご提案しています。
主にご相談いただくのは、退職まで5〜10年の会社員・公務員・経営者の方です。
また、ご夫婦で退職後のお金を整理したい方や、おひとりで将来の備えを確認しておきたい方からのご相談も多くお受けしています。
「退職金をどう受け取ればよいか分からない」
「退職後に毎月いくら使ってよいか不安」
「NISAやiDeCoを続けてきたが、使い方までは決めていない」
「保険や預金、運用資産を退職前に整理しておきたい」
「家族に迷惑をかけないよう、お金のことを早めに整えておきたい」
このような方は、ぜひ一度ご相談ください。