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寺本 剛 (62歳)

月間アクセス数 110
金融資産7000万円未満まで相談可能

寺本剛の自己紹介

自己紹介

私は(社)資産形成支援協会(https://shienkyo.or.jp/)の理事で、専門は長期資産形成(長期投資)です。 販売者のみなさんに長期投資を日本に根付かせるための啓蒙活動をしております。 日本で20年以上経過した投信は409本/4500本です。 409本のトラッキングレコードを調べると 6%以上のローリングリターン平均を出しているのが75本、うち21本が9%をたたき出しています。 長期投資を長い長距離運転に例えた場合、強くて安全なエンジンが必要です。 20年以上経過して6%以上の平均ローリングリターンを出している投信は安全性が高く強いです。 そのような優れた投信から、お客様に合ったものを提案します。

経歴

株式会社ジートレンド

現在

インヴァスト証券証券株式会社

2000/04 - 2009/04

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

寺本剛の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
15%
40代の顧客
20%
50代の顧客
25%
60代の顧客
25%
70代の顧客
10%
80代の顧客
5%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
10%
〜1000万円
15%
1000万円〜
20%
3000万円〜
20%
5000万円〜
20%
7000万円〜
5%
1億円〜
5%
5億円〜
5%

担当顧客層-職業

経営者・役員
40%
医者
10%
会社員
20%
士業
5%
公務員
5%
退職者・無職
20%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

NISA

積立投資

退職金

相続

事業承継

ライフプランニングの作成

生命保険

損害保険

保有資産診断

投資全般

得意な提案領域

投資信託

ヘッジファンド

ポートフォリオコンサルティング

生命保険

損害保険

不動産投資信託(REIT)

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