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山口 圭介 (41歳)

月間アクセス数 47
金融資産1億円未満まで相談可能

山口圭介の自己紹介

自己紹介

プロフィールをご覧いただき、ありがとうございます。 株式会社YSKライフコンサルタンツの山口と申します。 独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)として、幅広いお客様に対する資産運用・資産形成のお手伝いをさせていただいております。 【経歴】 新卒で日興コーディアル証券株式会社(現・SMBC日興証券)に入社、営業店・プライベートバンキング部・管理職を経験 ・お客様に幅広い提案と、本当に役に立つ提案をしていきたいと考え、株式会社YSKライフコンサルタンツへ転職、IFAとして独立しました。 【メッセージ】 本当に役に立つアドバイスができるような頼りになる存在であるために、今の会社・働き方を志しました。 証券業界に15年ほど携わっており、その中で、日本を代表するような富裕層の方々含め、様々な方へアドバイスを行ってきました。

経歴

株式会社YSKライフコンサルタンツ

現在

SMBC日興証券

2007/04 - 2022/08

保有資格

宅地建物取引士CFPプライマリープライベートバンカー

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

山口圭介の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
17%
40代の顧客
25%
50代の顧客
25%
60代の顧客
15%
70代の顧客
9%
80代の顧客
9%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
0%
3000万円〜
25%
5000万円〜
30%
7000万円〜
20%
1億円〜
15%
5億円〜
10%

担当顧客層-職業

経営者・役員
40%
医者
15%
会社員
20%
士業
5%
公務員
0%
退職者・無職
20%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

NISA

積立投資

退職金

相続

保有資産診断

投資全般

老後資金のご相談

不動産

生命保険

得意な提案領域

米国株式

その他先進国株式

先進国債券

新興国債券

社債

仕組債

先進国通貨

投資信託

ポートフォリオコンサルティング

不動産投資信託(REIT)

日本株式(大型株)

新興国株式

新興国通貨

ヘッジファンド

プライベートエクイティファンド

オルタナティブ

投資一任(ファンドラップ)

不動産

生命保険

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