40代
女性
金融資産 3000万円
実際の契約には至らなかったのですが、安心して資産の相談をさせて頂く事ができました。
米国債での運用を戦略的にするという事でご提案頂き、為替のリスクがある事や積立ニーサの対象外商品という事もあり、その部分が自分の中でネックになっていました。
債券について詳しく説明をして頂き、メリットとデメリットも理解する事ができ、投資＝株式という図式しか自分の頭になかったので、新しい視点を知る機会にもなりました。
ありがとうございます！
大学を卒業後、証券会社に新卒で入社しました。初めての配属先となる渋谷支店から、転勤で勤務した所沢支店、愛知県の刈谷支店まで、多様な地域での勤務経験を積みました。その間、主に富裕層の方々への資産運用に対するサポートを行ってきました。
しかし、証券会社における「会社都合の商品提案」や「短期間での転勤によるお客様との信頼関係の途切れ」等、一部の営業方針に対する違和感を抱いておりました。
そこで、私はIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として、一人ひとりのお客様に寄り添った長期的な視点での資産運用を支援することを目指すことにしました。資産状況やライフプランなど、お客様一人ひとりに合わせたサポートを行い、具体的な目標設定から資産運用計画の立案、実行に至るまでのプロセスをサポートいたします。
また、私が何より大切にしているのは、お客様の考え方に合わせた丁寧な対応です。お客様の想いや抱えている不安を汲み取り迅速に対応することで、最大限の資産運用のサポートをします。
現在、主に対応しているお客様のご職業背景は、企業オーナーや退職者、主婦の方々で、年齢層は30歳から60歳までがメインとなっています。
お客様一人ひとりの資産状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、資産形成のお手伝いをさせていただきます。ご興味がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
