70代
男性
金融資産 3000万円
やはり専門性の熟知した方に御教授を仰いで、今後の資産運用にむけて大いに参考になりましたし、自分自身の向上心にもつながってより良き資産運用になりそうです。今後とも宜しくお願いします。今後の動向を注視して再度予約したく思いますので、よの時は宜しくお願いします。世の中が不安定ですので、良く精査して資産形成を熟慮し、お金がお金を生み出すようにアドバイスを上手く運用するやり方を理解し進めてまいりたいと思います。
青森の大学を卒業後、ドコモの代理店でキャリアをスタートし、法人営業に従事していました。
その後、野村證券にて約9年間、企業オーナーや個人投資家の方々へライフプランニングや資産運用の提案を行ってきました。野村證券退職後は、地方銀行にて証券子会社の立ち上げに従事しました。
しかし、金融機関ではお客様の立場に立ったご提案が難しいことや、成績に追われる日々に疑問を感じるようになりました。そして、お客様の為に働きたいという想いからIFAへと転身しました。
中立的な立場からお客様の資産を一番に考え、【東北地方】に特化したIFAとしてお客様をサポートしていきたいと思います。
私の主なお客様層は、経営者、会社員、退職者の方です。また、40歳代〜60歳代の方にお取引をいただいておりまして、金融資産3000万円〜5000万円程の方を多く担当しています。
私自身グルメが趣味なので、訪問させていただいた際に美味しいお店など教えていただけたら嬉しいです！
