50代
男性
金融資産 7000万円
自身では知らない商品をわかりやすく説明頂きありがたいと感じました。また、こちらの状況、背景を汲み取り適切な提案、その提案の根拠を説明してるれるので理解も出来るし受け入れやすかったと思います。居住が海外のため、密な連絡のやり取りには少し不安は感じますが、今のところ、タイムリーなやりとりができており安心しています。八木さんとのご縁で私の今後の資産プランニングがより進みそうで大変嬉しく安心した気持ちでおります。
はじめまして。IFAの八木祐弥と申します。
ご縁を頂きありがとうございます。ご紹介依頼について必ずご確認頂きたい事項を冒頭に記載します。何卒お含みおきください。
・ご紹介依頼完了から遅くとも半日以内には、メールでweb面談依頼のご連絡をさせていただきます。迷惑メールで届かないことが度々ありますので、「yyagi@genuine-partners.co.jp」のメールアドレスが受信できるようご確認ください。必ず「面談依頼メールのご確認及び初回web面談」だけは行って頂きたく存じます。
・当社は「楽天証券でのお取引」を中心にお願いしております。他社お付き合いを継続頂いてもちろん構いませんが、SBI証券のみで運用したいご意向など、楽天証券での開設可能性が全くない場合はお力になれませんので、その場合は面談お申し込みをご遠慮頂ければと存じます。
・「初回及び初期面談はweb面談」でお願いしています。
元野村證券のプライベートバンカーですので、金融資産と不動産、税金を組み合わせるなど、資産全体を通したポートフォリオ運用を得意としています。
また手数料は楽天証券コースC及びネット手数料と同等の最安水準です。
資産に関するどんな相談でもお答えできます。最安の手数料で最高の資産運用を目指します。
※なお、当社は提携が『楽天証券専業』ですので、『SBI証券のみを利用意向の方はサポートいたしかねます。』予めお含みおきください。
※現在、様々な理由からインデックス運用は主体としておらず、インデックスよりリスクを下げリターンを上げる運用を目指します。
楽天証券約4500人のIFAの中で、お客様からのお預かり資産増加率の2023年度上位0.3％、2024年度上位0.1％の栄誉ある表彰を頂きました。応援頂きましたお客様のおかげです、ありがとうございます。
私の理念は「縁ある人を自分の力で幸せにすること」です。
よろしければ以下ご参照ください。
【経歴】
野村證券時代
2008年に新卒入社。13年勤務
・東京や愛知等の支店で金融資産コンサルティング。約1,500件、計300億円超を担当。
・投資銀行部門（上場企業担当）とプライベートバンキング部門（資産10億～1,000億超の超富裕層担当）にて不動産のコンサルティング（決算対策、所得圧縮、相続対策、収入拡大等）。
※金融資産運用に加えて、法人及び個人の不動産実務をそれぞれ経験している社員（プライベートバンキング業務）は、野村證券約20,000人の中で私のみです。
三井住友信託銀行時代
2020年に転職。3年勤務
・本社不動産部門にて調査役として不動産仲介業務に従事。事業会社、個人富裕層、不動産ファンド等との収益不動産を中心とした取引を行う。
※テレビ東京「ガイアの夜明け」にも登場。
【補足とメッセージ】
資産運用の専門家となる為に野村證券に入り、金融資産運用についての見識を磨いて参りました。その後、金融だけでなく不動産に関わって、本当の「資産運用」を極めるべく、野村證券内の不動産を扱える部門（IB部門とPB部門）に社内公募で移り、その後、更なる専門性を高めるため信託銀行での不動産業務を行って参りました。
同じキャリアを歩んでいる社員は、多数の社員がいる野村證券や三井住友信託銀行のそれぞれ数万人の中でも、私一人のみです。
家族との時間を維持しながら、これまでの経験を最大限活用して人に貢献できる仕事をしたく独立金融アドバイザーであるIFAとなりました。そして上記理由から、手数料や会社の考え方など、最もお客様に寄り添えるIFA法人への所属を選択しました。
シンプルな金融資産運用から、税制やレバレッジ効果を意識した不動産運用（契約書・重説も読めます）までどんな事でもお話しできます。（※不動産は付帯サービスとして行っていますので、金融資産運用をサポートしているお客様のみお手伝いしています。不動産主体でのご相談はご遠慮ください。）
また、私自身も金融資産と不動産で資産を作りました。資産形成についても何なりとご相談ください。
多くの方にお世話になってきましたが、提案を喜んでもらえる時が私の一番嬉しい瞬間です。お力になれますと幸いです。
