60代
女性
金融資産 2000万円
今後の資産運用について、広い範囲で相談できました。具体的には、相続問題について、長年不安に思っていたことを伝えたところ、知見のある法律の専門家に確認のうえアドバイス下さりとても心強かったです。
また、ほぼ同年代の方なので、感覚的に分かり合える部分もあり、安心して相談できました。遠方の自宅まで出向いていただいたので、当初の面談でアドバイザーを提案された際、男性を選ばず正解でした。今後も引き続き相談したいと思います。
新卒で現SMBC日興証券株式会社へ入社、東京の西、立川支店、八王子支店にて資産運用コンサルティングに携わって参りました。結婚、子育ても経験し、2004年よりは現SMBC日興証券株式会社にて、転勤のない証券営業員FAとなり、20年ほど八王子を中心に幅広い顧客層を支援をするこができました。個人様、企業様、企業オーナー様の証券コンサルティグに始まり、市役所、宗教法人、社会福祉協議会にて、債券運用に特化した証券運用の経験を積むことができました。税金関係ですと、TKC担当、加えて、国税局管内八王子間税会副会長も仰せつかっております。ＩＦＡとなりましたのは時間、場所の制限なく、自由にお客様と面談ができ、運用でお困りなことがあれば、いつでも・様々な方法での対応ができるからです。命の二番目に大切なお金の運用、全力でサポートして参ります。お気軽にご相談ください。お待ちしております。