75歳以上
女性
金融資産 5000万円
非常に誠実なお人柄で、心から信頼できると感じました。「こんな初歩的なことを聞くのは恥ずかしい」と躊躇してしまうような質問でも、こちらが素直に尋ねられるような温かい雰囲気があり、いつも丁寧に回答していただけます。何よりも、レスポンスの速さが非常に心地よいです。預けた質問や疑問に対してすぐにお返事をいただけるのは、とてもありがたく、安心感があります。今後もぜひ長くご相談させていただきたいと思えるアドバイザーだと思います。
大学卒業後、2011年に三井住友銀行へ入行し、資産形成層から富裕層・超富裕層のお客様まで、幅広いご相談を担当してまいりました。
【経歴】
・2011年 三井住友銀行 入行
富裕層、超富裕層のお客様を中心に資産運用・相続・遺言・税務対策などを担当
・2020年 副支店長 就任
・2023年 支店長 就任
・現在 IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として独立
銀行員時代を通じて強く感じたのは、資産運用は「商品選び」ではなく、「長期的に伴走してくれる相談相手」が重要だということです。
しかし銀行では数年ごとの転勤があり、お客様を長く継続的にサポートすることに限界を感じる場面もありました。
だからこそ私は、より中立的かつ長期的にお客様を支えたいという想いから、IFAとして独立いたしました。
現在は、NISAを活用したこれから資産形成を始めたい方から、富裕層・経営者の方の資産承継・相続対策まで、幅広くご相談をいただいております。
証券だけではなく、保険・不動産・信託・相続なども含め、お客様一人ひとりに合わせた総合的なサポートを心がけています。
「何から始めればいいかわからない」
「今のままで大丈夫なのか不安」
どんな方にも、安心してご相談いただける存在でありたいと考えております。
お気軽にお声かけください。
よろしくお願いいたします。
