小原 崇禎さんのメインイメージ

小原 崇禎 (51歳)

月間アクセス数 151 位
相談できる金融資産3000万円以上〜1億円未満で相談可能

小原崇禎の自己紹介

自己紹介

【ご挨拶】 プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 AIXコンサルティング株式会社代表の小原と申します。 私は現在IFA(独立系フィナンシャルアドバイザー)としてお客様の資産運用のサポートを行なっています。 私の目標はお客様と共に一生を伴走していけるようなIFAになることです。 お客様の将来のゴールを共に設定し、その達成に向けた最適な方法をご案内いたします。 【経歴】 ・大学院を卒業後、2000年に化学メーカーに入社。(研究職) ・母親から生命保険を引き継いだことをきっかけに、化学の研究からお金の研究に興味を持つ。 ・FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格を取得し、2003年に外資系生命保険会社に転職。 ・社内の独立基準をクリアしたことをきっかけに、お客様の幅広いお金の悩みを解決すべく、2019年に現在のAIXコンサルティング株式会社を設立。

経歴

AIXコンサルティング株式会社

現在

保有資格

証券外務員CFP

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

小原崇禎の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 70%
女性
女性 30%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
10%
40代の顧客
20%
50代の顧客
30%
60代の顧客
30%
70代の顧客
10%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
0%
〜1000万円
0%
1000万円〜
10%
3000万円〜
20%
5000万円〜
30%
7000万円〜
30%
1億円〜
10%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
40%
医者
10%
会社員
10%
士業
0%
公務員
20%
退職者・無職
20%
その他
0%

ご提案で大切にしていること

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

積立投資

退職金

相続

事業承継

ライフプランニングの作成

生命保険

士業との相談のアレンジング

投資全般

得意な提案領域

ヘッジファンド

生命保険

投資信託

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