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藤元 魁 (35歳)

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月間アクセス数 249 位
相談できる金融資産1000万円以上から相談可能

藤元魁の自己紹介

自己紹介

プロフィールをご覧いただきありがとうございます。 有限会社ワンズプロジェクトの藤元と申します。 私は2017年に有限会社ワンズプロジェクトに入社し、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)として活動しています。 現在は、会社員から経営者まで、幅広いお客様の資産運用をサポートしています。 私の目標は、お客様と末長くお付き合いをすることです。 また、人生100年時代と言われる現代において、お客様が将来お金に困ることなく、 多様な人生を楽しむためのお手伝いをしたいと考えています。

経歴

有限会社ワンズプロジェクト

現在

保有資格

証券外務員

対応可能な曜日

月曜日火曜日水曜日木曜日金曜日土曜日日曜日祝日

藤元魁の得意分野

担当顧客層-性別

男性
男性 50%
女性
女性 50%

担当顧客層-年齢

20代の顧客
0%
30代の顧客
15%
40代の顧客
30%
50代の顧客
30%
60代の顧客
20%
70代の顧客
5%
80代の顧客
0%

担当顧客層-金融資産

〜500万円
5%
〜1000万円
10%
1000万円〜
30%
3000万円〜
30%
5000万円〜
20%
7000万円〜
5%
1億円〜
0%
5億円〜
0%

担当顧客層-職業

経営者・役員
0%
医者
10%
会社員
55%
士業
0%
公務員
20%
退職者・無職
10%
その他
5%

ご提案で大切にしていること

徹底した聞き取りを行い、お客様のライフプランを第一に考えます。 具体的には、お客様が望む生活スタイルやリスク許容度を基に、ライフプランに沿った商品選択を行います。 世界の方向性・国の方向性・社会の方向性・技術の方向性を踏まえたうえで、投資信託を中心にお客様ごとに異なるライフプラン、人生の在り方に合わせた資産運用を行います。 ぜひ、よろしくお願いいたします。 ※弊社は長期的な資産運用を重視しており、その方針にあったサービスを提供しております。 短期的な売買をお求めの方やNISAやiDeCO制度のご説明のみを希望される方には、十分な対応が難しい場合がございます。ご理解をいただけますと幸いです。

対応業務

ポートフォリオ作成

老後資金のご相談

NISA

積立投資

iDeCo

退職金

ライフプランニングの作成

生命保険

損害保険

得意な提案領域

投資信託

不動産投資信託(REIT)

生命保険

損害保険

ポートフォリオコンサルティング

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